核心提示:1月17日,印力集團(tuán)發(fā)布消息稱,公司成功發(fā)行21.06億元CMBS,標(biāo)的為南京江北印象匯及天津印象城,總估值為33.8億元
1月17日,印力集團(tuán)官微發(fā)布消息稱,于當(dāng)日,“中金印力-印象1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”發(fā)起設(shè)立,項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模人民幣21.06億元,發(fā)行人為印力集團(tuán),中金公司擔(dān)任計(jì)劃管理人和銷售機(jī)構(gòu),中泰證券擔(dān)任代理銷售機(jī)構(gòu)。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解,印力集團(tuán)此次計(jì)劃期限為12年,標(biāo)的為南京江北印象匯及天津印象城,總估值為33.8億元,發(fā)行資產(chǎn)支持證券總規(guī)模達(dá)21.06億元,其中優(yōu)先級(jí)20億元,次級(jí)1.06億元。優(yōu)先級(jí)信用評(píng)級(jí)AA+,最終發(fā)行利率為5.4%,創(chuàng)2017年以來(lái)市場(chǎng)同等級(jí)信用主體利率新低。
其中,南京江北印象匯于2014年4月開(kāi)業(yè),建筑面積超7萬(wàn)平方米,可租賃面積約為4萬(wàn)平方米,評(píng)估值10.3億元。
天津印象城一期為購(gòu)物中心,部分于2013年12月開(kāi)業(yè),二期包含購(gòu)物中心及寫(xiě)字樓,于2016年12月開(kāi)業(yè),建筑面積5.3萬(wàn)平方米,評(píng)估值23.5億元。
據(jù)悉,2017年10月20日,印力集團(tuán)商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)證券化第一單“中金-印力深國(guó)投廣場(chǎng)信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”發(fā)起設(shè)立,項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模37.9億元,標(biāo)的物為深圳深國(guó)投廣場(chǎng)。