房企資本：鉅盛華質(zhì)押2542萬(wàn)股萬(wàn)科A股、招商蛇口最少20億回購(gòu)股份

    核心提示：鉅盛華再質(zhì)押2541.8萬(wàn)股萬(wàn)科A股，累計(jì)質(zhì)押比例達(dá)7.56%；招商蛇口擬最少20億、最高40億回購(gòu)1.73億股；華潤(rùn)置地79.34億增資天津城投完成... 

　  招商蛇口擬最高40億回購(gòu)1.73億股 自有資金不低于20%

　　1月16日下午，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司公布，計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份（普通股股票），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣23.12元/股，回購(gòu)股份的資金總額不低于20億元（含）、不超過(guò)40億元（含）。

　　公告披露，如果按回購(gòu)金額上限40億元、回購(gòu)價(jià)格上限23.12元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)數(shù)量約為173,010,380股，約占招商蛇口目前總股本的2.19%；如果按回購(gòu)金額下限20億元、回購(gòu)價(jià)格上限23.12元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)數(shù)量約為86,505,190股,約占招商蛇口目前總股本的1.09%。

　　觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，本次回購(gòu)股份的50%用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，回購(gòu)股份的50%用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。

　　資金安排方面，本次回購(gòu)股份的資金中，招商蛇口自有資金的比例不低于20%，其余資金來(lái)源于銀行貸款等其他合法資金。

　　華潤(rùn)置地79.34億增資天津城投完成簽約 將成二股東

　　1月15日，天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司旗下天津城投置地投資發(fā)展有限公司增資項(xiàng)目在天津簽約。

　　據(jù)此，華潤(rùn)置地有限公司旗下北京潤(rùn)置商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司增資79.34億元，持有城投置地公司49%股權(quán)。天津媒體稱(chēng)，這是2017年以來(lái)天津市成功實(shí)施的混改項(xiàng)目中成交金額最大的一個(gè)。

　　據(jù)觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，天津城投置地增資完成后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：華潤(rùn)置地持股49%、天津海河建設(shè)持股40.65%、天津市政投資持股5.85%、天津城投持股4.50%。天津海河建設(shè)、天津市政投資均為天津城投全資子公司。華潤(rùn)置地將為二股東角色。

　　標(biāo)的公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理各一名，財(cái)務(wù)總監(jiān)由天津城投及其一致行動(dòng)人推薦，財(cái)務(wù)經(jīng)理由華潤(rùn)推薦。標(biāo)的公司財(cái)務(wù)實(shí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理聯(lián)簽制。

　　鉅盛華再質(zhì)押2541.8萬(wàn)股萬(wàn)科A股 累計(jì)質(zhì)押比例達(dá)7.56%

　　1月16日晚間，萬(wàn)科（專(zhuān)題閱讀）企業(yè)股份有限公司公告稱(chēng)，公司股東深圳市鉅盛華股份有限公司在1月15日將持有的萬(wàn)科25,418,434股無(wú)限售流通A股，通過(guò)質(zhì)押式回購(gòu)方式質(zhì)押給五礦證券有限公司，涉及股份占公司總股本0.23%。

　　觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，上述股份在1月14日剛剛解除質(zhì)押。2017年3月21日，鉅盛華將其直接持有的91,000,000股無(wú)限售流通萬(wàn)科A股質(zhì)押給平安證券股份有限公司，所涉及的全部股份已于1月14日全部解除質(zhì)押，占總股本的0.82%。

　　截至2019年1月15日，鉅盛華通過(guò)普通證券賬戶(hù)直接持有萬(wàn)科無(wú)限售流通A股股票共計(jì)926,070,472股，占萬(wàn)科總股本的8.39%；累計(jì)質(zhì)押股數(shù)為835,068,101股，占萬(wàn)科總股本的7.56%。

　　禹洲地產(chǎn)發(fā)行5億美元優(yōu)先票據(jù) 利率8.625%

　　1月16日早間，禹洲地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司發(fā)行于2022年到期金額為5億美元的優(yōu)先票據(jù)，利率8.625%。

　　公告中披露，禹洲地產(chǎn)（連同附屬公司擔(dān)保人）與中銀國(guó)際、瑞信、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、海通國(guó)際、中金香港證券及禹洲金控已訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行本金總額為5億美元的票據(jù)。

　　票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%，將按年利率8.625%計(jì)息，自2019年7月23日起每半年于每年1月23日及7月23日支付，除非根據(jù)票據(jù)條款提早贖回，否則票據(jù)將于2022年1月23日到期。

　　觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，票據(jù)已暫定獲惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)有限公司評(píng)定為BB-級(jí)、獲穆迪投資者服務(wù)公司評(píng)定為B1級(jí)及獲聯(lián)合評(píng)級(jí)國(guó)際有限公司評(píng)定為BB級(jí)。

　　禹洲地產(chǎn)于公告中表示，建議票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（扣除包銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后）將約為4.93億美元，擬將所得款項(xiàng)凈額主要用作現(xiàn)有債務(wù)再融資用途。其同時(shí)表示，公司或會(huì)因應(yīng)市況的變動(dòng)調(diào)整上述計(jì)劃，并因此重新分配建議票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)用途。