房企資本：恒大增發(fā)30億美元票據(jù) 泛海控股、中海齊發(fā)公司債

     核心提示：恒大增發(fā)30億美元票據(jù)，將與此前三筆票據(jù)合并；泛?？毓蓴M發(fā)50億公司債，深交所已接受反饋意見；中海地產(chǎn)將發(fā)行不超35億公司債...

    恒大增發(fā)30億美元票據(jù) 將與此前三筆票據(jù)合并

　　1月23日，中國恒大（專題閱讀）集團(tuán)發(fā)布公告稱，總共增發(fā)3期合計(jì)30億美元的優(yōu)先票據(jù)，分別于2020年、2021年、2022年到期，將與此前票據(jù)合并。

　　據(jù)公告披露，三期票據(jù)分別為增發(fā)2020年到期11億美元、利率7.0%的優(yōu)先票據(jù)，將與2017年3月23日發(fā)行的2020年到期5億美元的利率7.0%優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列。

　　還將增發(fā)2021年到期8.75億美元、利率6.25%的優(yōu)先票據(jù)，將與2017年6月28日發(fā)行的2021年到期5.98億美元的6.25%優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列。

　　第三期增發(fā)票據(jù)為增發(fā)2022年到期1.025億美元、利率8.25%的優(yōu)先票據(jù)，將與2017年3月23日發(fā)行的2022年到期10億美元的8.25%優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列。

　　此外，瑞信、光銀國際、中信銀行（國際）及瑞銀獲委任為發(fā)行增發(fā)票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

　　恒大方面表示，擬動用增發(fā)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)主要為其現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資，而剩余部分則用作一般企業(yè)用途。

　　泛?？毓蓴M發(fā)50億公司債 深交所已接受反饋意見

　　1月23日，深圳證券交易所披露了泛?？毓傻?0億公司債狀態(tài)更新為已接受反饋意見。

　　據(jù)了解，該宗債券名稱為“泛?？毓晒煞萦邢薰?018年公開發(fā)行公司債券（面向合格投資者）”，規(guī)模50億，類別為小公募，中信建投證券股份有限公司作為管理人和承銷商。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，泛海于近日曾出售京滬項(xiàng)目給融創(chuàng)，獲得125多億的回款。標(biāo)普稱，泛海有超過500億元債務(wù)將在12個(gè)月內(nèi)到期。這筆交易將緩解泛?？毓傻亩唐诹鲃有詨毫?。這將確保該公司有足夠的短期資金，來解決即將到來的到期債務(wù)，包括2019年5月到期的4億美元高級票據(jù)。

　　中海地產(chǎn)將發(fā)行不超35億元公司債 票面利率最高3.75%

　　中國海外發(fā)展有限公司1月23日發(fā)布公告披露，中海地產(chǎn)集團(tuán)有限公司將公開發(fā)行2019年公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模不超過35億元。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過35億元（含35億元），分為兩個(gè)品種，品種一發(fā)行期限為6年，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二發(fā)行期限為7年，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。兩個(gè)品種間可以進(jìn)行相互回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗啤?/span>

　　中海地產(chǎn)本期債券牽頭主承銷商和簿記管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商、簿記管理人為中信建投證券股份有限公司。

　　經(jīng)中海地產(chǎn)和主承銷商協(xié)商一致，最終確定本期公司債券品種一的票面利率為3.47%，品種二的票面利率為3.75%。

　　公告顯示，中海地產(chǎn)本期公司債券將于2019年1月23日至2019年1月24日面向合格投資者網(wǎng)下發(fā)行。

　　平安國際完成發(fā)行19億公司債 利率4.96%

　　1月23日，平安國際融資租賃有限公司發(fā)布公告稱，2019年公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）已于1月22日完成發(fā)行，利率4.96%。

　　據(jù)公告披露，平安國際融資租賃有限公司獲證監(jiān)會允許，公開發(fā)行不超過人民幣19億元可續(xù)期公司債券，并可分期發(fā)行。平安國際融資租賃有限公司2019年公開發(fā)行可續(xù)期公司債券規(guī)模決定為19億元。

　　本期債券以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)重定價(jià)周期，在每個(gè)重定價(jià)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將債券期限延續(xù)1個(gè)重定價(jià)周期（即延續(xù)3年）或在該周期末到期全額兌付該期債券。發(fā)行人將于續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度付息日前30個(gè)交易日。