房企資本：萬科發(fā)行6億美元票據(jù)、新城控股80億公司債獲批

    核心提示：萬科香港發(fā)行6億美元固息票據(jù)，票面利率4.2%；領展擬發(fā)行50億港元綠色可轉換債券，用于綠色項目再融資等；新城控股80億元公司債獲批...

    萬科香港發(fā)行6億美元固息票據(jù) 票面利率4.2%

　　3月7日，萬科（專題閱讀）企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，其全資子公司萬科地產(chǎn)（香港）有限公司（以下簡稱“萬科地產(chǎn)香港”）近期進行了70億美元中期票據(jù)計劃的第十二次發(fā)行，即金額為6億美元固息票據(jù)，票面利率為4.2%，期限5.25年。

　　觀點地產(chǎn)新媒體查詢公告獲悉，2013年，萬科地產(chǎn)香港全資子公司萬科地產(chǎn)（香港）有限公司的全資子公司Best gain Real Estate Lyra Limited于2013年7月16日設立了20億美元中期票據(jù)計劃，并于2016年9月7日在董事會授權范圍內將該中期票據(jù)計劃規(guī)模更新為32億美元。

　　2016年12月30日，萬科地產(chǎn)香港取代Best gain成為該中期票據(jù)計劃及其項下已發(fā)行或將發(fā)行票據(jù)的主要債務人；2017年5月11日在董事會授權范圍內該中期票據(jù)計劃規(guī)模更新為44億美元；2018年4月9日在董事會授權范圍內該中期票據(jù)計劃的規(guī)模更新為70億美元。

　　領展擬發(fā)行50億港元綠色可轉換債券 用于綠色項目再融資等

　　3月7日，領展資產(chǎn)管理有限公司發(fā)布公告稱，其間接全資附屬公司Link 2019 CB Limited擬發(fā)行五年到期的有擔保綠色可轉換債券（可轉換為領展房產(chǎn)基金的新基金單位），本金總額總值50億港元。

　　債券的條款及條件將于聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人完成入標定價程序后于發(fā)行定價時落實。

　　據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，香港上海匯豐銀行有限公司及J.P.Morgan Securities plc已就債券發(fā)行獲委任為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、賬簿管理人及包銷商。

　　截至3月7日，領展房產(chǎn)基金共有21.09億個已發(fā)行基金單位。假設按初步轉換價每基金單位109.391港元（3月7日收市價89.30港元溢價22.50%）悉數(shù)轉換債券，將最多發(fā)行4570.80萬個新基金單位，占(已發(fā)行基金單位總數(shù)約2.17%。

　　領展表示，將就債券及于債券轉換時發(fā)行的基金單位于香港聯(lián)交所上市向香港聯(lián)交所作出申請。預計將發(fā)行債券的所得款項凈額（扣除傭金及其他相關開支后）全部或部分用于領展房產(chǎn)基金綠色融資框架的現(xiàn)有及日后合資格綠色項目的再融資或為其提供資金。

　　新城控股80億元公司債獲批 將在24個月內發(fā)行完成

　　3月7日，新城控股（專題閱讀）（相關干貨）集團股份有限公司公告稱，公司面向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過80億元的公司債券已獲得中國證監(jiān)會批復。

　　新城控股表示，此次公司債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行自核準發(fā)行之日起12個月內完成；其余各期債券發(fā)行，自核準發(fā)行之日起24個月內完成。

　　據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，本次債券的償債資金將主要來源于該公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的收益和現(xiàn)金流。2015年、2016年、2017年以及2018年前三季度末，新城控股合并口徑資產(chǎn)負債率分別為79.54%、84.14%、85.84%和88.51%。

　　新城控股認為，隨著公司業(yè)務規(guī)模的增長，需要資金量增加，導致公司整體負債上升。除非受重大市場波動影響，鑒于公司擬開發(fā)項目、在建項目和已完工項目大多處于長三角經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，市場需求穩(wěn)定，變現(xiàn)能力較強，因此公司償債能力基本保持穩(wěn)定，對利息支出的保障能力較強。

　　當代置業(yè)增發(fā)2億美元15.5厘票據(jù) 用于離岸債務再融資等

　　3月7日，當代置業(yè)（中國）有限公司發(fā)布公告稱，其額外發(fā)行2020年到期的2億美元15.5厘綠色優(yōu)先票據(jù)，將與2019年1月2日發(fā)行的2020年到期的1.5億美元15.5厘優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列。

　　據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，國泰君安國際、匯豐、巴克萊、瑞士信貸、德意志銀行、海通國際及UBS已獲委任為額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而匯豐已獲委任為額外票據(jù)發(fā)行的獨家綠色結構顧問。

　　當代置業(yè)擬將該款項用于為現(xiàn)有離岸債務再融資及為在岸項目開發(fā)融資，票據(jù)將于新交所上市。根據(jù)條款議，除非根據(jù)額外票據(jù)的條款提前贖回，否則額外票據(jù)將于2020年7月2日到期。