房企資本：保利發(fā)展境外發(fā)5億美元債、世茂10億公司債完成發(fā)行

    核心提示：保利發(fā)展子公司在境外發(fā)行5億美元五年期固息債券，世茂股份第二期10億元公司債完成發(fā)行，廣州富力成功發(fā)行10億元超短期融資券...

    華夏幸福子公司發(fā)行50億公司債獲上交所無異議函

　　3月19日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，間接全資子公司九通基業(yè)投資有限公司不超過50億元的公司債券獲上交所無異議函。

　　據(jù)公告披露，華夏幸福間接全資子公司九通基業(yè)投資有限公司由光大證券股份有限公司、中信證券股份有限公司承銷，面向合格投資者非公開發(fā)行總額不超過50億元的公司債券已經(jīng)獲得了上交所的無異議函。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，本次債券采取分期發(fā)行方式，無異議函自出具之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　保利發(fā)展子公司在境外發(fā)行5億美元五年期固息債券

　　3月19日晚間，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司公告宣布，公司全資子公司恒利（香港）置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒利置業(yè)”）通過其境外全資子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外發(fā)行5億美元的五年期固息債券。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體從公告獲悉，該筆債券票面利率3.875%，債券收益率為5年期美國(guó)國(guó)債收益率T加上160個(gè)基點(diǎn)，每100美元債券發(fā)行價(jià)格99.448美元。債券起息日為2019年3月25日，到期日為2024年3月25日，每半年付息一次。

　　公告還披露，債券將于香港聯(lián)合交易所有限公司上市。恒利置業(yè)為債券本息提供了不可撤銷的全額擔(dān)保。債券募集資金主要用于置換境外債務(wù)。

　　廣州富力成功發(fā)行10億元超短期融資券 利率4.83%

　　3月19日，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司公告稱，近日成功發(fā)行2019年度第三期超短期融資券。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該融資券發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行利率4.83%，期限270日，發(fā)行價(jià)格100元/百元面值。

　　融資券起息日為2019年3月18日，兌付日2019年12月13日，主承銷商和簿記登記人為華夏銀行股份有限公司。

　　根據(jù)公告，目前該融資券已收到11家有效申購，有效申購金額11.1億元。

　　世茂股份第二期10億元公司債完成發(fā)行 票面利率4.64%

　　3月19日，上海世茂（專題閱讀）股份有限公司公開發(fā)行發(fā)布公告稱，上海世茂股份有限公司公開發(fā)行2019年公司債券（第二期）已完成發(fā)行，規(guī)模10億元，票面利率4.64%，3年期。

　　據(jù)公告披露，發(fā)行工作已于2019年3月19日結(jié)束，本期債券發(fā)行價(jià)格100元/張，債券為3年期品種。原計(jì)劃本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣15億元（含15億元），最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模為10億元。

　　此前，世茂股份獲準(zhǔn)面向合格投資者公開發(fā)行總額不超過人民幣35億元公司債券，采用分期發(fā)行方式。本次債券為第二期，本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.8%-5.3%，根據(jù)網(wǎng)下向合格投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，并最終確定為4.64%。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，其在1月22日公開發(fā)行2019年公司債券（第一期）在上交所上市。發(fā)債規(guī)模為20億元，票面年利率為4.65%。債券期限為3年期，利息種類為固定利率，按年付息，起息日為2019年1月15日，上市日為2019年1月24日，到期日為2022年1月15日，發(fā)行價(jià)格為每張100元。