資本圈 | 萬(wàn)科擬發(fā)25億住房租賃公司債 保利置業(yè)退出澳門項(xiàng)目

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    萬(wàn)科擬公開(kāi)發(fā)行25億住房租賃專項(xiàng)公司債券 票面利率為3.55%

    9月25日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券（第二期），發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣25億元（含25億元），最終確定票面利率為3.55%。

    據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該債券發(fā)行面值總額不超過(guò)人民幣80億元（含80億元），債券為5年期（附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)），本期債券為該債券第四期發(fā)行。

    萬(wàn)科表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于發(fā)行人住房租賃項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

    保利置業(yè)擬出售勝鴻發(fā)展30%股權(quán) 退出澳門物業(yè)開(kāi)發(fā)

    9月25日，保利置業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，于2019年9月25日，Active Success向Best Attitude發(fā)出銷售通知，要求其在股東批準(zhǔn)出售后按代價(jià)向保澳收購(gòu)銷售股份（即Active Success的全部已發(fā)行股本）及銷售貸款款（即Active Success于完成日應(yīng)付保澳的所有貸款及預(yù)付款項(xiàng)）。

    觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告顯示，保利置業(yè)全資附屬公司Active Success持有項(xiàng)目公司勝鴻發(fā)展有限公司30%股權(quán)。勝鴻發(fā)展有限公司持有一物業(yè)，即澳門一地段，面積約為56,592平方米，位于路環(huán)島，毗鄰田畔街，物業(yè)登記局注冊(cè)編號(hào)為6150。項(xiàng)目公司余下70%股權(quán)由獨(dú)立第三方Best Attitude持有。

    近日，澳門政府已收回并重新持有該物業(yè)。澳門政府收回該物業(yè)一事構(gòu)成股東協(xié)議所載的觸發(fā)事件，故Active Success有權(quán)要求Best Attitude按代價(jià)向保澳收購(gòu)銷售股份及銷售貸款。

    待完成后，Active Success將不再為集團(tuán)附屬公司，其損益和資產(chǎn)及負(fù)債亦不再并入集團(tuán)綜合財(cái)務(wù)報(bào)表，而公司亦不再持有項(xiàng)目公司任何權(quán)益。

    保利置業(yè)表示，集團(tuán)擬使用出售所得款項(xiàng)為集團(tuán)日后其他潛在投資機(jī)會(huì)及╱或一般營(yíng)運(yùn)提供資金。

    據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，于9月12日，保利置業(yè)已獲全額償付其對(duì)項(xiàng)目公司作出的37.5億港元投資額。

    京投發(fā)展回上交所問(wèn)詢：與控股股東交易不存在侵占上市公司利益

    9月25日，京投發(fā)展股份有限公司發(fā)布公告，披露其回復(fù)上交所關(guān)于其轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的問(wèn)詢函中，有關(guān)計(jì)提大額股利、評(píng)估價(jià)格公允性、豁免大股東同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的謹(jǐn)慎性等內(nèi)容。

    據(jù)了解，該交易為京投發(fā)展擬以4.36億元對(duì)價(jià)，將持有的子公司北京京投興業(yè)置業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“興業(yè)置業(yè)”）51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給控股股東北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（簡(jiǎn)稱“京投公司”），京投公司向興業(yè)置業(yè)提供資金用于向公司償還債權(quán)款10.46億元。

    據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，在計(jì)提大額股利方面。京投發(fā)展表示，興業(yè)置業(yè)經(jīng)過(guò)6年時(shí)間經(jīng)營(yíng)，開(kāi)發(fā)的琨御府項(xiàng)目工程已全部竣工備案，并進(jìn)入收尾階段，賬面形成巨額未分配利潤(rùn)，需對(duì)股東投入進(jìn)行收益結(jié)算。而各股東按照持股比例進(jìn)行了利潤(rùn)分配，符合股東投資目的。

    同時(shí)，根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，在股權(quán)工商變更登記完成后45個(gè)工作日內(nèi)，興業(yè)置業(yè)向京投置地一次性足額支付債權(quán)款10.46億元。為確保興業(yè)置業(yè)按時(shí)足額支付，同時(shí)約定了由京投公司向興業(yè)置業(yè)提供資金，用于支付前述債權(quán)款。本次付款進(jìn)度約定符合股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易類業(yè)務(wù)合理付款時(shí)間，不存在控股股東侵占上市公司利益情形。

    在評(píng)估價(jià)值公允性方面，京投發(fā)展表示，根據(jù)評(píng)估公司出具的評(píng)估報(bào)告，評(píng)估增值率公允。因評(píng)估基準(zhǔn)日賬面凈資產(chǎn)占資產(chǎn)總額比例只有2.75%，導(dǎo)致資產(chǎn)總額評(píng)估增值較小，但凈資產(chǎn)評(píng)估增值較大。公司根據(jù)全部股權(quán)評(píng)估價(jià)值85,522.91萬(wàn)元和51%股權(quán)比例，確定交易價(jià)格為436,166,841.00元，本次交易作價(jià)公允。

    在豁免大股東京投公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的謹(jǐn)慎性方面，京投發(fā)展表示，受宏觀市場(chǎng)及房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策影響，興業(yè)置業(yè)剩余的商業(yè)辦公類產(chǎn)品全部銷售完畢所需時(shí)間較長(zhǎng)，本次京投公司收購(gòu)興業(yè)置業(yè)股權(quán)主要目的是盡快實(shí)現(xiàn)興業(yè)置業(yè)開(kāi)發(fā)的琨御府項(xiàng)目剩余資產(chǎn)的整體銷售，幫助京投發(fā)展快速回籠資金、收回投資、兌現(xiàn)收益。

    由于大股東京投公司2008年10月出具了關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的承諾函以及2016年4月出具了關(guān)于明確避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾部分條款的函，公司董事會(huì)經(jīng)慎重考慮，決定取消公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)中《關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京京投興業(yè)置業(yè)有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于豁免北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)的議案》。


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