資本圈 | 泰禾完成境外1.105億美元債 建發(fā)設(shè)25億資產(chǎn)證券化項目

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    泰禾全資子公司完成境外發(fā)行1.105億美元債券 年息11%

    12月12日，泰禾集團股份有限公司發(fā)布公告稱，公司全資子公司Tahoe Group Global (Co.，) Limited 在境外完成1.105億美元的債券發(fā)行，并在新加坡交易所掛牌。

    據(jù)了解，本次發(fā)行由泰禾提供無條件及不可撤銷的跨境擔(dān)保，債券票面年息11%，每半年支付一次，期限364天，擔(dān)保人給予發(fā)行主體的評級為B3（穆迪）/B-（惠譽）。

    本次債券募集資金用于境內(nèi)項目建設(shè)和其他一般企業(yè)用途。

    觀點地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，泰禾曾于2017年、2018年審議通過，Tahoe Group Global (Co.，) Limited 擬在境外公開發(fā)行不超過18億美元的美元債券。

    公告顯示，本次發(fā)行完成后，在上述已經(jīng)公司股東大會審批的美元債券發(fā)行額度內(nèi)，Tahoe Group Global (Co.，) Limited 累計完成14.655億美元的美元債券發(fā)行（含本次發(fā)行的1.105億美元）。

    建發(fā)股份擬設(shè)立25億資產(chǎn)證券化融資項目 另擬發(fā)48億公司債

    12月12日，廈門建發(fā)股份有限公司披露公告稱，公司分別于12月10日、11日召開臨時會議，審議通過了兩項決議，內(nèi)容涉及為孫公司開展資產(chǎn)證券化融資項目，以及申請發(fā)行公司債。

    具體而言，建發(fā)股份同意子公司建發(fā)房地產(chǎn)集團有限公司（下稱“建發(fā)房產(chǎn)”）旗下子公司廈門益悅置業(yè)有限公司（下稱“原始權(quán)益人”）開展資產(chǎn)證券化融資項目，以其對購房人享有的要求購房人支付購房款所對應(yīng)的債權(quán)及其附屬權(quán)益作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，設(shè)立資產(chǎn)支持專項計劃并發(fā)行資產(chǎn)支持證券。

    其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模不超過24億元，次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模不超過1億元（擬定），期限不超過2年，次級資產(chǎn)支持證券全部由原始權(quán)益人認(rèn)購。

    另一項決議中，建發(fā)股份同意建發(fā)房產(chǎn)申請發(fā)行不超過48億元的企業(yè)債券，債券期限為不超過10年（含10年），發(fā)行規(guī)模、債券期限、票面金額與發(fā)行價、利率及其確定方式等尚未厘定。

    小商品城擬發(fā)行10億超短期融資券 利率3.37%

    12月12日，浙江中國小商品城集團股份有限公司發(fā)布了關(guān)于2019年度第五期超短期融資券發(fā)行公告 。

    據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，本期為中國小商品城于2019年12月9日發(fā)行2019年度第五期超短期融資券，簡稱“19浙小商SCP005”，代碼“011902921”，發(fā)行金額為人民幣10億元，主承銷商為招商銀行、興業(yè)銀行，期限270天，發(fā)行利率3.37%，起息日為2019年12月11日。

    另悉，于10月22日，小商品城集團已完成發(fā)行2019年度第二期中期票據(jù)，發(fā)行金額為人民幣10億元，期限為3年，票面利率3.97%。


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