房企資本：鉅盛華再質(zhì)押3735萬股萬科股份 世茂、旭輝等發(fā)債

核心提示：鉅盛華將3735萬股萬科股份解除質(zhì)押后再質(zhì)押，世茂完成發(fā)行10億第三期中期票據(jù)，旭輝擬發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)，華僑城88億公司債獲受理...

      金科股份為15家子公司融資提供擔(dān)保 總金額達(dá)48.45億

　　12月18日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，宣布為15家子公司貸款、轉(zhuǎn)讓特定資產(chǎn)收益權(quán)、發(fā)行可轉(zhuǎn)債等融資行為提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，總擔(dān)保金額達(dá)48.45億元。

　　觀點地產(chǎn)新媒體獲悉，本次獲得擔(dān)保的公司包括了唐山金耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、贛州金晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、重慶中峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、常熟金俊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、重慶金兆嶺實業(yè)發(fā)展有限公司、青島都順置業(yè)有限公司等。

　　公告顯示，截止2018年10月末，金科股份及控股子公司不存在對控股股東、實際控制人及無股權(quán)關(guān)系的第三方提供擔(dān)保的情形，亦不存在逾期擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保。

　　金科股份對參股公司提供的擔(dān)保余額為92.9億元，對子公司、子公司相互間及子公司對公司提供的擔(dān)保余額為570.52億元，合計擔(dān)保余額為663.42億元，占金科股份最近一期凈資產(chǎn)的335.59%，占總資產(chǎn)的42.16%。

　　鉅盛華將3735.7萬股萬科股份解除質(zhì)押后再次質(zhì)押

　　12月18日晚間，萬科（專題閱讀）企業(yè)股份有限公司公告稱，股東深圳市鉅盛華股份有限公司于近日將其持有的37,357,300股公司股票解除質(zhì)押，并質(zhì)押37,357,300股股票予招商證券。

　　據(jù)悉，此前2017年12月22日，鉅盛華將其直接持有的37,357,300股無限售流通萬科A股質(zhì)押給招商證券股份有限公司，并已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)，該部分股權(quán)質(zhì)押期限自2017年12月22日起至質(zhì)押解除之日止。

　　最新公告披露，萬科于12月18日收到公司股東深圳市鉅盛華股份有限公司《告知函》，于12月17日，鉅盛華將持有并質(zhì)押給招商證券股份有限公司的萬科37,357,300股無限售流通A股辦理解除質(zhì)押，并已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成質(zhì)押解除手續(xù)。

　　此外，于12月18日，鉅盛華將持有的萬科37,357,300股無限售流通A股通過質(zhì)押式回購方式質(zhì)押給招商證券股份有限公司，并已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)，該部分股權(quán)質(zhì)押期限自2018年12月18日起至質(zhì)押解除之日止。

　　截至2018年12月18日，鉅盛華通過普通證券賬戶直接持有萬科A股股票共計9.26億股，占萬科總股本的8.39%，累計質(zhì)押股數(shù)為9.26億股，占萬科總股本的8.39%。

　　世茂股份完成發(fā)行10億元第三期中期票據(jù) 利率5%

　　12月18日，上海世茂（專題閱讀）股份有限公司發(fā)布公告稱，已成功發(fā)行10億元人民幣的2018年度第三期中期票據(jù)，資金均已到賬。

　　據(jù)公告顯示，此次發(fā)行的簡稱為“18滬世茂MTN003”，發(fā)行總額10億元，利率5%,于12月14日開始發(fā)行，12月17日起開始算息，期限為3年，于2021年12月17日到期，每年付息，到期還本付息，計息方式為附息固定。

　　據(jù)了解，世茂的債項評級和主體評級都為AA+，在2017年已向中國銀行間市場交易商協(xié)會成功申請發(fā)行總額40億的中期票據(jù)，2年內(nèi)有效。世茂已經(jīng)在2018年發(fā)行了2期總共15億元人民幣的中期票據(jù)。

　　分別于2018年2月7日，成功發(fā)行了2018年度第一期中期票據(jù)人民幣8億元，利率 6.43%，期限為3年；和2018年3月8日，成功發(fā)行了2018年度第二期中期票據(jù)人民幣7億元，利率 6.33%，期限為3年。

　　旭輝控股擬發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù) 票面利率7.625%

　　12月18日早間，旭輝控股（集團(tuán)）有限公司發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率為7.625%。于2018年12月17日，旭輝及其附屬公司擔(dān)保人就票據(jù)發(fā)行與初始買方訂立購買協(xié)議。

　　觀點地產(chǎn)新媒體了解到，上述優(yōu)先票據(jù)發(fā)行總額將為4億美元，發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.97%，票面利率為7.625%，自2019年1月2日開始計息，自2019年9月2日起每年的3月2日及9月2日每半年期末支付。票據(jù)將于2012年3月2日到期。

　　據(jù)悉，渣打銀行、光銀國際資本有限公司、Credit Suisse(HongKong) Limited、德意志銀行香港分行、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及J.P.Morgan Securities Plc為提呈發(fā)售及銷售上述票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，其亦為上述票據(jù)的初步買方。

　　公告披露，經(jīng)扣除包銷折扣及傭金以及有關(guān)票據(jù)發(fā)行的其他估計應(yīng)付開支后，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額將約為3.927億美元，而旭輝擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于其現(xiàn)有債務(wù)（包括部分初始買方為貸款方的債務(wù)責(zé)任）再融資及/或一般企業(yè)用途。

　　華僑城88億元公司債券狀態(tài)變更為已受理

　　深交所固定收益信息平臺12月17日信息顯示，深圳華僑城股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券項目轉(zhuǎn)臺變更為已受理。

　　據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體查閱，該債券類別為小公募產(chǎn)品，擬發(fā)行金額88億元，發(fā)行人為深圳華僑城股份有限公司，承銷商/管理人為興業(yè)證券、中信證券以及中泰證券。

　　據(jù)該債券的募集說明書顯示，本次債券上市前，發(fā)行人最近一期期末凈資產(chǎn)為686.15億元（截至2018年6月30日未經(jīng)審計的合并報表中所有者權(quán)益合計數(shù)），其中歸屬于母公司所有者權(quán)益合計538.48億元，發(fā)行人的合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為73.28%。

　　本次債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為67.24億元（2015年-2017年度經(jīng)審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計不少于本次債券一年利息的1.5倍。

　　最近三年及一期末，發(fā)行人流動比率分別為1.88、1.48、1.62和1.91，速動比率分別為0.71、0.53、0.60和0.75。

　　最近三年及一期末，發(fā)行人短期借款和一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債合計分別為59.13億元、158.54億元、155.48億元和129.79億元；長期借款余額分別為281.11億元、228.98億元、447.06億元和665.31億元，具有償債壓力較大的風(fēng)險。

　　花樣年第一期10億元公司債完成發(fā)行 票面利率7.5％

　　12月18日，花樣年控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，全資附屬公司花樣年集團(tuán)（中國）有限公司于12月17日發(fā)行本金總額為10億元的第一期公司債券，票面利率為7.50%。

　　據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，本期債券期限為3年，附第二年末發(fā)行人調(diào)整利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，于第二年末，發(fā)行人有權(quán)選擇調(diào)整票面利率，而投資者有權(quán)回售公司債劵。發(fā)行人的主體信用等級為AA+，本次債券的信用等級為AA+。

　　另悉，花樣年中國于2018年11月15日就向合格投資者公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，發(fā)行總額不超過29億元。

　　鴻坤地產(chǎn)發(fā)行5.5億公司債 主要用于償還12月20日到期債務(wù)

　　12月18日消息，鴻坤房地產(chǎn)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行的2018年第二期公司債券，已于近日完成資金募集工作，實際發(fā)行規(guī)模為5.5億元，票面利率為7.5%。

　　據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，本次公司債券的計劃發(fā)行規(guī)模原本為不超過11億元，而實際發(fā)行規(guī)模為原定最高值的一半。本期公司債券計劃為4年期，在第2年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　根據(jù)鴻坤房地產(chǎn)此前公告，本期債券募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償還有息負(fù)債，其中主要為多筆將于12月20日到期債務(wù)。據(jù)統(tǒng)計本次擬償還債務(wù)共計22筆，合計借款金額及利息為15.07億元。

　　此外，鴻坤房地產(chǎn)承諾本次公開發(fā)行公司債券的募集資金不用于購置土地。資料顯示，鴻坤房地產(chǎn)曾表示，本期債券如順利發(fā)行完成，公司合并財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債率水平將略有上升，由發(fā)行前的79.18%上升為發(fā)行后的79.64%；非流動負(fù)債占總負(fù)債比例由發(fā)行前36.72%增至38.48%。

　　長期借款占長期有息負(fù)債總額比例則由發(fā)行前88.75%減至發(fā)行后81.91%，應(yīng)付債券占長期有息負(fù)債總額比例由發(fā)行前8.82%增至15.85%。