資本圈 | 中天金融、新城發(fā)境內(nèi)債 景瑞增發(fā)高息美元債

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   新城控股已發(fā)行6億公司債 票面利率5.10%

   3月9日，新城控股集團(tuán)股份有限公司公告宣布發(fā)行2020年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期），規(guī)模6億元。

   據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，本次債券發(fā)行工作已于2020年3月9日結(jié)束，其中品種一實(shí)際發(fā)行規(guī)模6億元，最終票面利率為5.10%，3年期；品種二未發(fā)行。

   深業(yè)集團(tuán)擬發(fā)行30億元中期票據(jù) 票面利率待定

   3月9日，據(jù)上清所信息披露，深業(yè)集團(tuán)有限公司擬發(fā)行2020年度第一期中期票據(jù)，計(jì)劃發(fā)行規(guī)模30億元，期限3年，發(fā)行價(jià)格100元/百元，票面利率將由簿記建檔確定。

   觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，該票據(jù)由招商銀行股份有限公司作為主承銷(xiāo)商及簿記管理人，票據(jù)發(fā)行日期2020年3月9日-3月10日，繳款日期2020年3月11日，兌付日期2023年3月11日，首次付息日期2021年3月11日。

   紅星美凱龍5億元公司債票面利率確定為4.95%

   3月9日，紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，披露其2020年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）票面利率最終確定為4.95%，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)5億元，債券期限為3年期（附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán)）。

   建發(fā)股份擬發(fā)10億超短期融資券

   3月9日，上海清算所披露信息顯示，廈門(mén)建發(fā)股份有限公司擬發(fā)行2020年第三期超短期融資券，注冊(cè)總額度100億元，本期發(fā)行金額10億元。

   觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，上述融資券的票面利率由集中簿記建檔結(jié)果確定，期限為217天，發(fā)行日為2020年3月10日至11日，起息日為3月12日，本息兌付日為10月15日，主承銷(xiāo)商及簿記管理人為興業(yè)銀行股份有限公司。

   中天金融擬發(fā)行3年期15億元中期票據(jù)

   據(jù)上清所3月9日信息顯示，中天金融集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行公司2020年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行金額為15億元，期限3年，票面利率為定。

   關(guān)于該筆債券募資用途，中天金融在公告中表示，發(fā)行該筆中期票據(jù)擬將據(jù)募集資金中的15億元用于償還即將到期的15中天城投MTN001、17中天城投MTN001、17中天金融MTN002本金。

   景瑞控股增發(fā)1000萬(wàn)美元票據(jù) 收益率12.75%

   3月9日，據(jù)市場(chǎng)消息顯示，景瑞控股有限公司增發(fā)RegS、固定利率的高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)，發(fā)行規(guī)模1000萬(wàn)美元，收益率12.75%。

   上述票據(jù)將于3月11日交割，并于新加坡交易所上市，到期日為2022年3月11日。該票據(jù)由景瑞控股發(fā)行，由其若干非中國(guó)限制性子公司提供擔(dān)保，預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)B3(穆迪)，票據(jù)獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人為招銀國(guó)際。


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