房企資本：正榮簽約民生銀行200億合作、首創(chuàng)置業(yè)擬發(fā)100億公司債

核心提示：首創(chuàng)置業(yè)擬發(fā)行不超過100億境內(nèi)公司債，全部用于償付債務(wù)；正榮簽約民生銀行200億合作；融僑集團與興業(yè)信托簽署協(xié)議，合作金額50億...

      首創(chuàng)置業(yè)擬發(fā)行不超過100億境內(nèi)公司債 全部用于償付債務(wù)

　　12月19日，首創(chuàng)置業(yè)（相關(guān)干貨）股份有限公司發(fā)布公告稱，公司董事會通過決議將于臨時股東大會上提呈給股東考慮和批準建議，以發(fā)行本金總額不超過100億元的境內(nèi)公司債券。

　　觀點地產(chǎn)新媒體了解，此次債券發(fā)行規(guī)模不超過100億元，可一次或分期發(fā)行，債券期限不超過7年（含7年），可以選擇一個或多個品種。

　　募集資金用途方面，首創(chuàng)置業(yè)擬全部用于償付公司債務(wù)本息，具體募集資金用途將提請股東大會授權(quán)任何一名執(zhí)行董事在股東大會批準的范圍內(nèi)，根據(jù)公司的資金需求確定。

　　此外，在不影響募集資金使用計劃正常進行的情況下，首創(chuàng)置業(yè)可將暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好的產(chǎn)品，如國債、政策性銀行金融債、地方政府債、交易所債券逆回購等。

　　另悉，12月13日，首創(chuàng)置業(yè)宣布公開發(fā)行2018年公司債券（第二期），分為品種一和品種二兩種，債券規(guī)模共為25億元，票面年利率最高為4.5%。

　　正榮集團與民生銀行簽署規(guī)模約200億的戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　12月19日，正榮（專題閱讀）集團有限公司宣布稱，于12月18日與與中國民生銀行股份有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，合作規(guī)模預(yù)計約200億元。

　　據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，正榮董事局主席歐宗榮表示，此次簽訂200億元的戰(zhàn)略合作協(xié)議，一方面基于雙方良好的合作基礎(chǔ)，另一方面基于民生銀行對正榮集團發(fā)展前景的信任。

　　歐宗榮表示，通過此次合作，期望民生銀行能依托自身強大的綜合實力，發(fā)揮地產(chǎn)金融專業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢，為正榮提供全面、高效、創(chuàng)新的綜合金融服務(wù)和支持。

　　民生銀行副行長石杰則透露，為有效整合民生銀行與正榮集團的公司資源與全面合作，雙方將致力建立起長期、戰(zhàn)略性的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

　　另悉，近日，正榮地產(chǎn)發(fā)行的2018年非公開發(fā)行住房租賃專項公司債券項目狀態(tài)更新為通過，此次債券品種為私募，擬發(fā)行金額為40億元，承銷商/管理人為中山證券有限責任公司。

　　金科股份公開發(fā)行44億公司債券的申請獲證監(jiān)會核準

　　12月19日，金科地產(chǎn)集團股份有限公司公告稱，于近日收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準金科地產(chǎn)集團股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》。

　　根據(jù)批復(fù)文件，證監(jiān)會已核準公司向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過44億元的公司債券，將采用分期發(fā)行。

　　據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，金科股份首期債券發(fā)行須自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起12個月內(nèi)完成，其余各期債券發(fā)行，自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起24個月內(nèi)完成。本次發(fā)行公司債券應(yīng)嚴格按照報送中國證監(jiān)會的募集說明書進行，批復(fù)自核準發(fā)行之日起24個月內(nèi)有效。

　　另悉，于12月18日，金科宣布為15家子公司貸款、轉(zhuǎn)讓特定資產(chǎn)收益權(quán)、發(fā)行可轉(zhuǎn)債等融資行為提供連帶責任保證擔保，總擔保金額達48.45億元。

　　福星股份申請發(fā)行54億元公司債獲深交所批準

　　12月19日，湖北福星科技股份有限公司發(fā)布公告稱，深交所對其申請確認發(fā)行面值不超過54億元的2018年非公開發(fā)行公司債券符合深交所轉(zhuǎn)讓條件，并對此沒有異議。

　　觀點地產(chǎn)新媒體獲悉，福星股份曾于2018年6月25日通過深交所固定收益信息平臺提交了本次非公開發(fā)行債券轉(zhuǎn)讓條件確認的申請，并于本公告日收到了深交所發(fā)來的無異議函。

　　無異議函中提到，本函不表明深交所對債券的投資風(fēng)險或者收益等作出判斷或者保證。福星股份需確保參與債券認購的投資者符合深交所投資者適當性管理規(guī)定，并向其充分揭示風(fēng)險。

　　資料顯示，本期債券原定規(guī)模為最高發(fā)行不超過60億元，采用非公開發(fā)行方式，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。

　　據(jù)此前公告披露，本次發(fā)行的公司債券所募集資金擬用于償還有息債務(wù)（包含公司債券等）、補充運營資金、項目建設(shè)（例如長租公寓項目）等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營活動。

　　融僑集團與興業(yè)信托簽署協(xié)議 合作金額50億元

　　近日，融僑集團股份有限公司與興業(yè)國際信托有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

　　觀點地產(chǎn)新媒體了解，雙方此次簽約規(guī)模達50億元人民幣。

　　據(jù)此，興業(yè)信托將為融僑集團全產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強有力的資金支持，雙方建立互為重要合作伙伴、融資、理財及咨詢等全面業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

　　融僑集團表示，此次與興業(yè)信托合作，對公司發(fā)展國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)的投融資提供了金融服務(wù)和資金支持。同時，未來雙方將進一步探索產(chǎn)融結(jié)合方案、發(fā)展戰(zhàn)略和市場開發(fā)策略。

　　中天金融最高31.69億元回購4.2億股 擬用于股權(quán)激勵等

　　12月19日，中天金融集團股份有限公司發(fā)布公告，宣布擬回購股份不超過4.2億股且不低于2.1億股，每股回購價格不超過7.54元，回購股份資金總額不超過31.69億元。

　　觀點地產(chǎn)新媒體獲悉，中天金融本次將采用集中競價的交易方式來回購公司部分社會公眾股份。截至今年9月30日，中天金融總股本約為70.05億股。

　　公告顯示，本次回購的股份將用于后續(xù)員工持股計劃或者股權(quán)激勵計劃、轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。公司如未能在股份回購?fù)瓿芍?6個月內(nèi)將本次回購股份全部用于上述用途中的一項或多項，回購股份中的剩余股份應(yīng)全部予以注銷。

　　中天金融表示，本次回購股份的資金來源為自有資金、金融機構(gòu)借款及其他合法籌資方式，不會對其經(jīng)營活動、盈利能力、債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大影響，也不會對其正在推進的重大資產(chǎn)收購事項在資金方面構(gòu)成影響。