房企資本：萬達(dá)正商議5億美元貸款 融信、弘陽等美元債利率超10%
核心提示：傳萬達(dá)集團(tuán)正商議5億美元貸款，證監(jiān)會將審核萬達(dá)電影重組，融信、弘陽、國瑞美元債利率超10%，萬科17.37億購房尾款A(yù)BS狀態(tài)變更為已受理...
正榮贖回1.6億美元8.5%的2019年到期票據(jù)
2月26日，正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告宣布回購一筆票據(jù)。
上述票據(jù)為正榮地產(chǎn)于2018年5月非公開配售發(fā)行的，一年期1.6億美元優(yōu)先票據(jù)，票面年利率8.5%。
該票據(jù)此前于新加坡證券交易所有限公司上市。正榮目前是透過私人商議的方式回購了票據(jù)全部尚未償還本金額。
因收購萬達(dá)影視審核 萬達(dá)電影擬于2月27日停牌
2月26日，萬達(dá)（專題閱讀）電影股份有限公司發(fā)布公告稱,該公司股票將在2019年2月27日（星期三）開市起停牌，待萬達(dá)電影收到并購重組委審核結(jié)果后公告并復(fù)牌。
公告表示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《并購重組委2019年第5次工作會議公告》，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會定于2019年2月27日召開工作會議，審核萬達(dá)電影發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項。
消息稱萬達(dá)集團(tuán)正商議5億美元貸款 期限3年
2月26日，據(jù)港媒消息，大連萬達(dá)集團(tuán)正在與貸款方商議5億美元的俱樂部貸款，為期3年，利率未透露。
消息披露，工商銀行新加坡分行將作為這筆貸款的委任牽頭安排行和代理行，貸款還擁有2.5億美元的超額配售選擇權(quán)。
葛洲壩30億元公司債獲證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行
2月26日，中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，近日，公司收到證監(jiān)會相關(guān)批復(fù)，核準(zhǔn)公司向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過30億元的公司債券。
本次葛洲壩債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個月內(nèi)完成；其余各期債券發(fā)行，自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個月內(nèi)完成。
萬科17.37億購房尾款A(yù)BS狀態(tài)變更為已受理
2月25日，據(jù)深交所披露信息顯示，萬科-平安證券購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃第八期項目狀態(tài)變更為已受理。
信息披露，該債券類別為ABS，擬發(fā)行金額為17.37億元，發(fā)行人為萬科企業(yè)股份有限公司，承銷人/管理人為中信建投證券股份有限公司。
融信中國發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù) 息率10.5%
2月26日，融信中國控股有限公司公告稱，該公司于25日發(fā)行了息率為10.5%的3億美元優(yōu)先票據(jù)。
公告顯示，融信中國本次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)為3億美元，息率為每年10.5%，于2019年9月1日起按半年期于3月1日及9月1日分期支付。票據(jù)于2022年3月1日到期。
該票據(jù)發(fā)行的所得款項總額，未扣除有關(guān)票據(jù)發(fā)行的包銷折扣及傭金以及其他開支為3億美元，融信中國擬將所得款項凈額用于若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資。
弘陽地產(chǎn)發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù) 利率為11.5%
2月26日，弘陽地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，公司及附屬公司擔(dān)保人與中金公司、巴克萊、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、德意志銀行、匯豐、招銀國際、新城晉峰及東方證券（香港）訂立購買協(xié)議，發(fā)行于2021年到期金額為3億美元的11.5%優(yōu)先票據(jù)。
公告顯示，此次優(yōu)先票據(jù)發(fā)售價將為優(yōu)先票據(jù)本金額的98.065%。優(yōu)先票據(jù)將自2019年3月4日（包括該日）起按11.5%年利率計息，須于每年3月4日及9月4日每半年期末支付，自2019年9月4日開始。
國瑞置業(yè)發(fā)行1.6億美元優(yōu)先票據(jù) 年利率13.5%
2月26日，國瑞置業(yè)有限公司發(fā)布公告稱，2月25日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與初始買方就發(fā)行于2022年到期1.6億美元的13.5%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。
該票據(jù)的本金總額為1.6億美元，發(fā)售價為票據(jù)本金額的97.0%，息率為每年13.5%，自2019年8月28日起于每年2月28日及8月28日按每半年一次分期支付，票據(jù)的結(jié)算日為2019年2月28日，到期日期為2022年2月28日。
