資本圈 | 世茂股份擬發(fā)10億元中票 禹洲地產(chǎn)獲不超3億美元授信

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    世茂股份擬發(fā)行10億元中期票據(jù)償債 利率未定

    10月16日，據(jù)上海清算所披露，上海世茂股份有限公司擬發(fā)行2019年度第一期中期票據(jù)，票據(jù)規(guī)模為10億元，票面利率未定。

    據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，此次世茂股份融資工具注冊的總額為44.5億元，采取分期發(fā)行的方式。本期發(fā)行的10億元票據(jù)期限為三年，發(fā)行日期為2019年10月18日；起息日期（繳款日）為2019年10月21日；上市流通日為2019年10月22日；兌付日期為2022年10月21日。

    公告顯示，世茂股份擬將發(fā)行票據(jù)所得資金用于償還債務。其中包括，9億元擬用于償還即將到期的“17滬世茂MTN001”本金；另外1億元用于償還“17滬世茂MTN001”“18滬世茂MTN001”兩只債務融資工具2019年度的利息。

    截至目前，世茂股份及下屬子公司待償還債務融資余額為123億元，其中包括38億元中期票據(jù)、10億元短期融資券、75億元公司債券。

    禹洲地產(chǎn)獲不超3億美元融資授信 期限42個月

    10月16日，禹洲地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司（借款人）及公司若干離岸附屬公司（原擔保人）與一組金融機構(gòu)（貸款人）訂立一份融資協(xié)議。

    根據(jù)協(xié)議，禹洲地產(chǎn)將獲授一筆2.2億美元的定期貸款融資，并有可能于融資協(xié)議條款規(guī)限下及按條款增加定期貸款融資（承擔），自融資協(xié)議日期起計為期42個月。承擔總額應不超過3億美元，或禹洲地產(chǎn)與貸款人不時協(xié)定的有關(guān)其他金額。

    金隅股份成功發(fā)行第二期超短期融資券 總額為20億元

    10月16日，北京金隅集團股份有限公司發(fā)布公告表示，于近日公司成功發(fā)行了2019年度第二期超短期融資券，實際發(fā)行總額為20億元。

    觀點地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，上述債券簡稱“19金隅SCP002”，發(fā)行利率為2.8%，期限為177天，起息日為2019年10月15日，兌付日為2020年4月9日，發(fā)行價格為100元/百元面值。

    據(jù)了解，此次申購情況如下：有效申購家數(shù)僅1家，合規(guī)申購金額為20億元，申購價位為2.8%，薄記管理人及主承銷商均為中國銀行股份有限公司。


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