資本圈 | WeWork獲軟銀95億美元融資 平安不動產(chǎn)已發(fā)行10億超短期融資

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    首開股份子公司擬增資40億 另與華潤成立項(xiàng)目公司

    10月23日，北京首都開發(fā)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司第九屆董事會第六次會議于2019年10月22日在公司會議室召開，審議通過了4項(xiàng)議案。

    觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，此次會議審議通過《關(guān)于子公司通過公開掛牌實(shí)施增資擴(kuò)股引入投資者議案》，具體為公司全資子公司北京城市開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股。

    城開集團(tuán)擬通過在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式引入投資者實(shí)施增資擴(kuò)股。本次交易擬引入投資者投資金額不超過40億元，增資價格依據(jù)本次公開掛牌形成的最終增資結(jié)果確定，并據(jù)此計算各方持股比例。

    截至2018年12月31日，城開集團(tuán)資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)評估，股東全部權(quán)益評估值為149.95億元。與單體口徑賬面凈資產(chǎn)76.41億元相比，評估增值73.54億元，增值率96.2422%；與合并口徑賬面凈資產(chǎn)108.93億元相比，評估增值41.02億元，增值率37.6571%。

    首開股份稱，本次增資擴(kuò)股有利于降低城開集團(tuán)及公司資產(chǎn)負(fù)債率，本次增資擴(kuò)股不會導(dǎo)致公司喪失對城開集團(tuán)的控制權(quán)。增資擴(kuò)股后，不會導(dǎo)致公司合并范圍的變化，對公司當(dāng)期經(jīng)營業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響。

    此外，會議審議通過《關(guān)于成立保定首開潤怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（暫定名）的議案》，為運(yùn)營北京保定市競秀區(qū)2019-032號地塊。

    此前于2019年9月，首開股份與北京潤置商業(yè)運(yùn)營管理有限公司組成的聯(lián)合體以6.38億元人民幣競得保定市競秀區(qū)2019-032號項(xiàng)目國有建設(shè)用地使用權(quán)。為開發(fā)此項(xiàng)目，首開股份擬與北京潤置商業(yè)運(yùn)營管理有限公司（華潤置地）合作成立項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司名稱為保定首開潤怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（暫定名），注冊資本為2.5億元。其中首開股份出資1.25億元、北京潤置商業(yè)運(yùn)營管理有限公司出資1.25億元，雙方股權(quán)比例為50%：50%。

    此次會議還審議通過《關(guān)于無錫泰茂置業(yè)有限公司申請貸款的議案》，無錫泰茂置業(yè)有限公司為公司與上海旌茂置業(yè)有限公司合作成立的項(xiàng)目公司，主要開發(fā)無錫市濱湖區(qū)XDG-2016-8號地塊。公司持有無錫泰茂置業(yè)有限公司51%股權(quán)，上海旌茂置業(yè)有限公司持有無錫泰茂置業(yè)有限公司(金茂)49%股權(quán)。

    為滿足項(xiàng)目建設(shè)資金需求，無錫泰茂置業(yè)有限公司擬向平安信托有限責(zé)任公司申請26億元人民幣信托貸款，期限3年，以無錫市濱湖區(qū)XDG-2016-8號地塊土地使用權(quán)及在建工程作為抵押物，本公司及上海旌茂置業(yè)有限公司對無錫泰茂置業(yè)有限公司按各自持股比例提供相應(yīng)比例的流動性支持。目前該筆信托貸款尚未發(fā)放，后續(xù)不再放款。

    目前無錫泰茂置業(yè)有限公司擬調(diào)整向平安銀行股份有限公司南京分行申請26億元人民幣房地產(chǎn)開發(fā)貸款，期限3年。增信條件不變。

    最后還審議通過《關(guān)于公司認(rèn)購平安-國風(fēng)供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃的議案》，首開股份擬認(rèn)購平安證券股份有限公司發(fā)行的平安-國風(fēng)供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃劣后級份額，根據(jù)該資產(chǎn)專項(xiàng)計劃分期發(fā)行的情況，每期購買金額為100萬元人民幣。

    華遠(yuǎn)地產(chǎn)擬發(fā)2019年第一期超短債 最多募資15億

    10月23日，華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行2019年度第一期超短期融資券，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行金額上限為15億元，期限270天。

    觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，上述債券采取發(fā)行金額動態(tài)調(diào)整機(jī)制，面值為100元，發(fā)行利率將根據(jù)簿記建檔、集中配售結(jié)果確定，發(fā)行日為10月24日，起息日為10月28日，付息日為2020年7月24日。該債券主承銷商/簿記管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為招商銀行股份有限公司。

    關(guān)于上述債券募資資金的用途，華遠(yuǎn)地產(chǎn)方面表示，募集資金擬全部用于償還到期的債務(wù)融資工具。

    具體而言，華遠(yuǎn)地產(chǎn)將募集資金用于償還“18 華遠(yuǎn)地產(chǎn)CP001”債券，發(fā)行金額為15億元，利率為4.88%，發(fā)行日為2018年11月27日，到期日為今年11月27日。

    據(jù)10月15日報道，華遠(yuǎn)地產(chǎn)股公開發(fā)行2019年公司債券項(xiàng)目狀態(tài)顯示為“已回復(fù)交易所意見”，擬發(fā)行金額18億元，債券品種為小公募，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司。

    WeWork獲軟銀95億美元融資 董事會主席變更

    10月23日，WeWork宣稱其與軟銀與昨日（22日）達(dá)成協(xié)議，軟銀承諾向WeWork提供重要融資，其中包括50億美元新融資以及軟銀向現(xiàn)有股東發(fā)出高達(dá)30億美元的要約收購，且軟銀將加速兌現(xiàn)提供15億美元投資的現(xiàn)有承諾。

    觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，此次軟銀提供的融資方案含債務(wù)和股權(quán)組合，WeWork稱該項(xiàng)融資將為其執(zhí)行商業(yè)計劃提供重要流動資金，以加快公司實(shí)現(xiàn)正向自由現(xiàn)金流和盈利。

    融資方案具體包含四項(xiàng)：一為當(dāng)前支付義務(wù)，軟銀加速兌現(xiàn)2020年4月到期的15億美元的投資承諾，每股價格為11.6 美元。預(yù)計在協(xié)議簽署后7日內(nèi)完成，須經(jīng)WeWork股東審批；二為要約收購，以每股19.19美元的價格向全體非軟銀股東發(fā)起總價高達(dá)30億美元的收購要約，預(yù)計2019年第四季度開始，須獲得監(jiān)管部門審批并滿足其他慣例成交條件；三為新債務(wù)，包括11億美元優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)、22億美元無擔(dān)保票據(jù)和17.5億美元信用證融資，預(yù)計在完成要約收購之后進(jìn)行；四位合資企業(yè)股份互換，軟銀旗下愿景基金（Vision Fund）除日本合資企業(yè)之外的區(qū)域性合資企業(yè)所持有的所有權(quán)益，將以每股11.60美元的價格換取WeWork股份。

    該項(xiàng)交易和要約收購?fù)瓿芍?，軟銀對WeWork全面稀釋經(jīng)濟(jì)所有權(quán)約80%。WeWork稱，由于軟銀不會在任何股東大會或董事會議中擁有多數(shù)表決權(quán)，并且不會控制WeWork，所以WeWork不會成為軟銀子公司，WeWork將是軟銀的合作伙伴。

    此外，在人事任職上，WeWork宣布，根據(jù)協(xié)議WeWork董事會將任命軟銀集團(tuán)首席運(yùn)營官馬塞洛.克勞雷（Marcelo Claure）擔(dān)任WeWork董事會執(zhí)行主席一職，任命將在軟銀兌現(xiàn)15億美元投資承諾之后生效；而WeWork創(chuàng)始人亞當(dāng)·諾伊曼（Adam Neumann）將成為董事會觀察員，董事會將擴(kuò)大規(guī)模并獲得對亞當(dāng)·諾伊曼所持股份的投票權(quán)。

    另悉，近期WeWork在資金上已陷入困難，如果沒有額外資金注入，WeWork可能在11月中旬用完所有現(xiàn)金。而有10月15日消息，WeWork則被傳擬裁員2000人以降低成本。

    平安不動產(chǎn)已發(fā)行10億超短期融資券 利率3.3%

    上海清算所10月22日消息，平安不動產(chǎn)有限公司已完成2019年度第六期超短期融資券發(fā)行，實(shí)際發(fā)行總額10億元，發(fā)行利率為3.30％（2019年10月21日Shibor3M+54BP)。

    據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，平安不動產(chǎn)有限公司2019年度第六期超短期融資券簡稱為19 平安不動 SCP006，計劃發(fā)行總額10億元，實(shí)際發(fā)行總額10億元，發(fā)行利率為3.30％（2019年10月21日Shibor3M+54BP)，平價發(fā)行，期限270日，起息日為2019年10月12日，兌付日為2020年7月17日。債券簿記管理人為招商銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國工商銀行股份有限公司。

    公告顯示，該超短期融資券有12家合規(guī)申購機(jī)構(gòu)，合規(guī)申購金額為14.6億元，最高申購價位3.8%，最低申購價位3.1%，最終有效申購家數(shù)為7家，有效申購金額為10億元。

    平安不動產(chǎn)表示，超短期融資券募集金額擬用于償還本部及下屬子公司金融機(jī)構(gòu)借款及到期債券。

    此前8月29日，平安不動產(chǎn)發(fā)行的2019年公開發(fā)行公司債券（第二期）品種一、2019年公開發(fā)行公司債券（第二期）品種二在上海證券交易所上市，發(fā)行總額共16.5億元。

    在密集融資之余，平安不動產(chǎn)也在土地市場上陸續(xù)布局。10月9日，招商蛇口與平安不動產(chǎn)、中合聯(lián)宇、云南滇中新區(qū)管理委員會組成的聯(lián)合體，以底價23.35億元競得昆明空港經(jīng)濟(jì)區(qū)大板橋街道辦事處26宗國有建設(shè)用地使用權(quán)，總面積約1690畝。


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