資本圈 | 金地獲260億銀行授信 融創(chuàng)、禹洲、佳兆業(yè)等齊發(fā)美元債

    核心提示：將房地產金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    招商銀行給予金地集團260億元關聯(lián)交易授信額度

    招商銀行10月30日發(fā)布公告稱，公司第十一屆董事會第四次會議審議通過了《關于與金地集團關聯(lián)交易項目的議案》，給予金地集團關聯(lián)交易授信額度人民幣260億元，授信期限2年。

    招商銀行表示，本筆授信額度為并表授信額度，包括公司及附屬機構(招銀國際金融控股有限公司、招銀金融租賃有限公司、招商永隆銀行有限公司、招商基金管理有限公司)）給予金地（集團）股份有限公司及其下屬公司的授信。

    其強調，對金地（集團）股份有限公司及其下屬公司授信提用按照本公司授信審批意見執(zhí)行，不得違反公允性原則。

    融創(chuàng)擬發(fā)行5年期6.5億美元優(yōu)先票據 利率7.5%

    10月30日，融創(chuàng)中國控股有限公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2024年到期的6.5億美元優(yōu)先票據，利率7.5%。

    觀點地產新媒體查閱獲悉，于2019年10月29日，融創(chuàng)中國、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與摩根士丹利、中信銀行（國際）、興證國際、瑞信、德意志銀行、國泰君安國際及野村就發(fā)行上述票據訂立購買協(xié)議。

    該票據的發(fā)行價將為本金額的99.058%。除非根據票據的條款提前贖回，否則票據將于2024年2月1日到期。票據將自2019年11月1日（包括該日）起按年利率7.5%計息，首個利息支付日為2020年8月1日。此后，利息將每半年支付一次，即于每年8月1日及2月1日支付。

    摩根士丹利、中信銀行（國際）、興證國際、瑞信、德意志銀行、國泰君安國際及野村為票據發(fā)售及銷售的聯(lián)席全球協(xié)調人及聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據的首次買方。附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人（如有）提供優(yōu)先擔保，并由抵押品予以抵押。

    融創(chuàng)中國表示，該發(fā)行票據所得款項擬主要用于為集團現(xiàn)有債務再融資。

    禹洲擬發(fā)8.375%利率5億美元優(yōu)先票據 10月31日上市

    10月30日晚，禹洲地產股份有限公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行于2024年到期本金總額為5億美元按年利率8.375%計息的優(yōu)先票據，預期票據的上市及買賣將于2019年10月31日或前后生效。

    據觀點地產新媒體此前報道，于10月23日，禹洲地產（連同附屬公司擔保人）與中銀國際、摩根士丹利、摩根大通、匯豐銀行、德意志銀行、瑞信、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際及禹洲金控訂立購買協(xié)議，內容有關發(fā)行本金總額為5億美元的票據。

    票據將自2019年10月30日（包括該日）起按年利率8.375%計息，自2020年4月30日起每半年于每年10月30日及4月30日支付。除非根據票據條款提早贖回，否則票據將于2024年10月30日到期。

    禹洲透露，票據發(fā)行的估計所得款項凈額（扣除包銷傭金及其他估計開支后）將約為4.93億美元，公司擬將所得款項凈額用于其將于一年內到期的現(xiàn)有中長期境外債務再融資。

    旭輝控股發(fā)行2024年到期4億美元優(yōu)先票據 利率6.45%

    10月30日，旭輝控股（集團）有限公司發(fā)布公告表示，發(fā)行2024年到期為4億美元優(yōu)先票據，票面利率6.45%。

    據觀點地產新媒體了解，于10月29日，旭輝及附屬公司擔保人就票據發(fā)行與初始買方訂立購買協(xié)議，經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發(fā)行的其他估計應付開支后，票據發(fā)行的估計所得款項凈額將約為3.965億美元。

    上述票據將自今年11月7日（包括該日）起按年息率6.45%計息，須于每半年期末支付，自2020年5月7日起于每年5月7日及11月7日支付，票據預期將獲惠譽國際信用評級公司及標準普爾評級服務分別評為「BB」及「BB－」。

    此外，滙豐及瑞士信貸為提呈發(fā)售及銷售該等票據的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經辦人，以及該等票據的初始買方。

    旭輝控股表示，擬將票據發(fā)行所得款項凈額用于其現(xiàn)有債務再融資。

    佳兆業(yè)擬發(fā)行2億美元11.95%額外票據 用于中長期債務再融資

    10月30日，佳兆業(yè)集團控股有限公司發(fā)布公告稱，公司發(fā)行額外2022年到期的2億美元11.95%優(yōu)先票據，將與2022年到期的4億美元11.95%優(yōu)先票據合并并形成單一系列。

    該額外票據的發(fā)售價將為額外票據本金額的100.790%另加2019年10月22日起至2019年11月1日止期間的累計利息。

    觀點地產新媒體查閱公告獲悉，于2019年10月29日，佳兆業(yè)及附屬公司擔保人與瑞信、巴克萊及佳兆業(yè)金融集團就額外票據發(fā)行訂立購買協(xié)議。

    據了解，瑞信是此次發(fā)售及出售額外票據之獨家全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人及連同巴克萊及佳兆業(yè)金融集團作為發(fā)售及出售額外票據之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。亦是額外票據的初步買家。

    佳兆業(yè)方面稱，公司擬將額外票據發(fā)行所得款項凈額用于為一年內到期的現(xiàn)有中長期債務再融資。

    弘陽地產發(fā)行1億美元13%優(yōu)先票據 10月31日生效

    弘陽地產集團有限公司10月30日晚發(fā)布公告稱，擬發(fā)行于2021年到期金額為1億美元的13%優(yōu)先票據，票據上市預計將于2019年10月31日生效。

    此前10月16日，惠譽宣布將弘陽集團有限公司和旗下弘陽地產的主體評級從“B”上調至“B+”，展望穩(wěn)定；同時，將弘陽集團、弘陽地產的高級無抵押票據評級從“B”提升至B+。

    惠譽表示，弘陽在高質量土地儲備和審慎財務政策支持下的銷售規(guī)模增長，使杠桿率保持在50%以下，這在“B”類評級的內地房企中，處于健康水平。此外，弘陽的物業(yè)租賃業(yè)務規(guī)模較大，因此經常性收入也較高。截至2019年6月底，弘陽集團的現(xiàn)金余額為180億元人民幣，未使用的銀行授信額度為140億元人民幣，足以覆蓋短期債務。


    本文轉載來自：觀點地產網，如需轉載請聯(lián)系原作者，如涉及版權問題請聯(lián)系：echr@echr-China.com