資本圈 | 新城發(fā)行3.5億美元票據(jù) 蘇寧易購(gòu)子公司完成引入戰(zhàn)投

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    新城控股發(fā)行3.5億美元級(jí)無抵押票據(jù)償債 票面利率7.50%

    近日，據(jù)新城控股集團(tuán)消息，公司成功發(fā)行一宗3.5億美元高級(jí)無抵押票據(jù)，發(fā)行利率為7.50%，期限2年，該票據(jù)將于2021年12月16日到期。

    據(jù)了解，上述票據(jù)計(jì)劃于12月16日于新交所上市發(fā)行,由新城環(huán)球有限公司（NEWMETRO GLOBALLIMITED）發(fā)行，由新城控股提供擔(dān)保，募集資金將主要用于償還現(xiàn)有債務(wù)。

    具體而言，該等票據(jù)發(fā)行由海通國(guó)際擔(dān)任獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人，海通國(guó)際、信銀國(guó)際、招銀國(guó)際、中達(dá)證券、新城晉峰證券、國(guó)泰君安國(guó)際、東方證券（香港）擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，已于2019年12月5日上午召開投資者電話會(huì)議。

    另?yè)?jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體12月3日?qǐng)?bào)道，新城控股發(fā)布了2019年11月份經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)。今年前11月，新城控股累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約2465.62億元，同比增長(zhǎng)24.17%，累計(jì)銷售面積約2188.00萬平方米，同比增長(zhǎng)37.50%。

    蘇寧易購(gòu)子公司LAOX完成引入戰(zhàn)略投資者 募資5.46億元

    近日，蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司披露公告稱，截至公告日，公司附屬子公司LAOX向GRANDA GALAXY、GLOBAL WORKER分別定向發(fā)行26,657,000股、290,000股，發(fā)行價(jià)格為313日元/股，募集資金總額為84.34億日元，約人民幣5.46億元。

    本次定向發(fā)行股份完成后，GRANDA MAGIC持股LAOX股份稀釋至29.77%、表決權(quán)比例30.40%，GRANDA GALAXY持股LAOX股份增加至33.80%、表決權(quán)比例34.51%，GRANDA GALAXY為L(zhǎng)AOX第一大股東。同時(shí)，本次定向發(fā)行股份完成，LAOX將不再納入公司的合并報(bào)表范圍。

    觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，今年6月18日，蘇寧易購(gòu)第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議通過LAOX引入戰(zhàn)略投資者相關(guān)議案，為支持業(yè)務(wù)發(fā)展需要，LAOX計(jì)劃實(shí)施定向增發(fā)募集資金，向戰(zhàn)略投資者蘇寧電器集團(tuán)有限公司全資子公司GRANDA GALAXY LIMITED、中文產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社全資子公司GLOBAL WORKER派遣株式會(huì)社定向發(fā)行股份及新股預(yù)約權(quán)，本次交易完成后LAOX預(yù)計(jì)募集總額為100.93億日元。


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