資本圈 | 居然之家A股重組上市 華發(fā)獲準(zhǔn)發(fā)行40億公司債

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    居然之家A股重組上市 午間收盤報10.92元/股

    12月26日，居然之家新零售集團股份有限公司（簡稱“居然之家”）重組更名暨上市儀式在深交所進行，居然之家董事長汪林朋等人出席現(xiàn)場致辭，進行了敲鐘儀式。

    據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，較昨日收盤價10.84元/股，居然之家開盤價為11元/股，最高達11.49元/股，隨后小幅回落至10.88元/股。截止上午11時30分，股價報10.92元/股，總市值約657.37億。

    汪林朋在上市現(xiàn)場致辭中表示，居然新零售將實現(xiàn)百貨、購物中心、商超業(yè)態(tài)與家居零售業(yè)態(tài)的跨界融合，并結(jié)合居然新零售及阿里巴巴的新零售經(jīng)驗實現(xiàn)業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型升級，進一步推進居然新零售線上線下融合。

    于12月25日晚間發(fā)布的公告中，武漢中商正式宣布，公司中文名稱由“武漢中商集團股份有限公司”變更為“居然之家新零售集團股份有限公司”，證券簡稱由“武漢中商”變更為“居然之家”，公司證券代碼“000785”不變。

    股權(quán)比例方面，控股股東由武漢商聯(lián)變更為居然控股，居然控股持有該上市公司42.6%的股份，實際控制人由武漢國資公司變更為汪林朋，汪林朋及其一致行動人合計控制上市公司61.86%股份，本人持股比例為6.55%。

    此外，阿里系為第二大股東，共持股14.37%，其中阿里直接持股為9.58%，云鋒五新持股4.79%。而泰康人壽持股3.83%，紅杉雅盛持股0.66%，武漢商聯(lián)為1.72%。

    于今年2019年1月9日，武漢中商發(fā)布公告稱，正在籌劃以發(fā)行股份購居然新零售全體股東合計持有的居然新零售100%股權(quán)，居然之家開始了登陸A股的征程。

    珠海華發(fā)獲準(zhǔn)發(fā)行40億元公司債 一個月內(nèi)擬連發(fā)兩期中期債

    12月26日，珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司披露公告稱，公司于公告日收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》。

    根據(jù)批復(fù)內(nèi)容，珠海華發(fā)獲準(zhǔn)面向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過40億元的公司債券，該等公司債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行自核準(zhǔn)發(fā)行的日起12個月內(nèi)完成；其余各期債券發(fā)行，自核準(zhǔn)發(fā)行日起24個月內(nèi)完成。

    觀點地產(chǎn)新媒體了解到，珠海華發(fā)近期融資動作頻頻。11月22日，珠海華發(fā)成功發(fā)行2019年度第十一期超短期融資券，實際發(fā)行總額10億元，發(fā)行利率3.37%。起息日2019年11月26日，兌付日2020年08月22日。

    11月29日，珠海華發(fā)披露公告稱，公司擬發(fā)行2019年度第七期中期票據(jù)，本期發(fā)行金額10億元，票據(jù)面值100元。其中，品種一初始發(fā)行規(guī)模為5億元，期限為3+N（3）年期；品種二初始發(fā)行規(guī)模為5億元，期限為5+N（5）年期。

    緊接著于12月5日，珠海華發(fā)再次披露公告稱，公司擬發(fā)行2019年度第八期中期票據(jù)，發(fā)行金額為10億元。其中，品種一初始發(fā)行規(guī)模為5億元，期限為3+N（3）年期；品種二初始發(fā)行規(guī)模為5億元，期限為5+N（5）年期。

    上述成功發(fā)行的債券和擬發(fā)行的債券募集所得資金均用于償還存量債務(wù)。

    金科地產(chǎn)擬發(fā)行15億元購房尾款A(yù)BS 用于還債等

    12月26日，金科地產(chǎn)集團股份有限公司公告稱，擬發(fā)行按揭購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃產(chǎn)品。

    觀點地產(chǎn)新媒體了解，專項計劃發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣15億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券向符合規(guī)定條件的合格投資者發(fā)售，占比95%；次級資產(chǎn)支持證券由公司全資子公司全額認(rèn)購，占比5%。

    同時，發(fā)行預(yù)期期限為2年，票面利率為固定利率，目前尚未厘定。

    金科地產(chǎn)表示，該專項計劃將于深圳證券交易所掛牌，募集資金將用于補充公司流動資金，償還公司借款。

    碧桂園13.2億元資產(chǎn)支持證券ABS獲上交所受理

    12月26日，據(jù)上海證券交易所信息披露，中山證券-碧桂園資產(chǎn)支持專項計劃狀態(tài)更新為“已受理”。

    據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，該期計劃名為中山證券-碧桂園資產(chǎn)支持專項計劃，品種為資產(chǎn)支持證券-ABS，發(fā)行金額13.16億元，發(fā)行人為碧桂園地產(chǎn)集團有限公司，承銷人為中山證券有限責(zé)任公司。

    就在前日，碧桂園另一宗碧桂園十里銀灘酒店資產(chǎn)支持專項計劃”也獲得上交所受理，擬發(fā)行金額5.25億元。

    據(jù)統(tǒng)計，以碧桂園地產(chǎn)集團有限公司為發(fā)行人還在7月份發(fā)行了一筆75億元的私募，名為碧桂園地產(chǎn)集團有限公司2019年非公開發(fā)行公司債券。


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