資本圈 | 富力擬發(fā)80億元私募公司債 合生發(fā)行5億美元境外債券

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     富力地產(chǎn)80億元私募公司債獲上交所受理

      2月10日，上交所信息披露顯示，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司非公開發(fā)行2020年公司債券已受理，擬發(fā)行金額為80億元。

      據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該債券品種為私募，擬發(fā)行金額為80億元，發(fā)行人為廣州富力地產(chǎn)股份有限公司，承銷商/管理人為招商證券股份有限公司，中信證券股份有限公司，中信建投證券股份有限公司,華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。

      另據(jù)了解，富力地產(chǎn)近期融資動(dòng)作頻頻。于2019年12月30日，富力地產(chǎn)發(fā)布公告稱，公司新H股配售已于2019年12月30日完成，總共2.73億股配售股份，富力自配售所得款項(xiàng)總額約為37.35億港元。公司擬把配售所得款項(xiàng)凈額用于償還本公司的境外債務(wù)性融資。

     合生創(chuàng)展附屬發(fā)行5億美元境外債券 票面利率6%

      合生創(chuàng)展2月12日消息，合生資本（國(guó)際）成功發(fā)行5億美元境外高級(jí)固息債券，票面利率6%。

      觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱，合生創(chuàng)展間接全資附屬公司合生資本（國(guó)際）作為發(fā)行人，于2020年2月12日成功發(fā)行該5億美元境外債券，期限為364天，票面利率6%，且獲超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.4倍。

      據(jù)了解，發(fā)行人合生資本已委任中金公司、匯豐、絲路國(guó)際、建銀國(guó)際、海通國(guó)際、廣發(fā)證券、香江金融、花旗及星展銀行有限公司為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，而交銀國(guó)際、東亞銀行有限公司、東方證券（香港）及中信里昂證券為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

      同時(shí)，優(yōu)先票據(jù)擬由合生創(chuàng)展（作為母公司擔(dān)保人）及附屬公司擔(dān)保人作擔(dān)保。

      關(guān)于發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的用途，合生創(chuàng)展在此前曾表示，擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作項(xiàng)目投資、建設(shè)、再融資及一般企業(yè)用途。

     新力控股訂立1.4億美元定期貸款協(xié)議 須2020年底償還

      2月12日，新力控股（集團(tuán)）有限公司發(fā)布公告稱，新力控股（作為借款人）與中銀國(guó)際杠桿及結(jié)構(gòu)融資有限公司（作為貸款人）就一筆金額為1.4億美元的定期貸款融資訂立協(xié)議。

      觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，上述融資項(xiàng)下貸款須于2020年12月31日悉數(shù)償還。

      根據(jù)融資協(xié)議，倘若新力控股的控股股東張園林、新力控股集團(tuán)有限公司、新力集團(tuán)有限公司及新鴻有限公司共同并無或不再擁有（直接或間接）新力控股已發(fā)行股本最少51%權(quán)益；擁有委任及罷免董事會(huì)大多數(shù)成員的權(quán)力；或擁有就本公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)政策發(fā)出指示的權(quán)力（而董事會(huì)須遵從），則貸款人可撤銷其所承諾的融資，并宣布所有尚未償還款項(xiàng)連同應(yīng)計(jì)利息及本公司于融資項(xiàng)下應(yīng)付的所有其他款項(xiàng)即時(shí)到期及須予償還。

      于公告日期，張園林間接擁有新力控股已發(fā)行股本約83.19%的權(quán)益，新力控股集團(tuán)有限公司、新力集團(tuán)有限公司及新鴻有限公司合共（直接或間接）擁有新力控股已發(fā)行股本約78.99%的權(quán)益。

     復(fù)地?cái)M最多發(fā)行10億三年期公司債 票面利率4.20%-5.20%

      2月12日，復(fù)地（集團(tuán)）股份有限公司披露公告稱，公司將發(fā)行2020年公開發(fā)行公司債券（第一期），發(fā)行總規(guī)模不超過10億元（含10億元）；其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元，可超額配售不超過5億元（含5億元）。

      觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查詢公告獲悉，上述債券期限為3年期，票面利率詢價(jià)區(qū)間為：4.20%-5.20%（含上下限），發(fā)行人和主承銷商將于公告日向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)網(wǎng)下簿記建檔結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。

      同時(shí)，該等債券起息日為2月14日，兌付日為2023年2月14日，每年2月14日為上一計(jì)息年度的付息日。

     禹洲地產(chǎn)建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù) 金額和利率未定

      2月12日，禹洲地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)。于本公告日期，尚未厘定建議票據(jù)發(fā)行的款額、條款及條件。在落實(shí)最終票據(jù)定價(jià)條款后，公司與有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將訂立購(gòu)買協(xié)議。

      據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，禹洲地產(chǎn)擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額主要用作為公司將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)再融資。公司或會(huì)因應(yīng)市況的變動(dòng)調(diào)整上述計(jì)劃，并因此重新分配建議票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)用途。

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