資本圈 | 景業(yè)名邦11月25日起招股 上實城開獲16.9億定期貸款

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   景業(yè)名邦11月25日起招股 TCL及中洲合計認購4億港元

   11月24日消息顯示，景業(yè)名邦集團香港IPO將于2019年11月25日-28日招股，公司擬發(fā)行4億股，香港發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配售權。每股2.91-3.63港元，每手1000股，預期股份將于2019年12月5日上午九時正開始于聯(lián)交所買賣。

   據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，景業(yè)名邦集團是一家物業(yè)開發(fā)商、營運商及物業(yè)管理服務供應商，主要于廣東省及海南省供應住宅物業(yè)，并于廣東省、海南省、云南省及湖南省擁有土地資源作未來開發(fā)。直至估值日期，集團有十個已竣工項目分期及六個在建項目分期，其中三個已開始預售活動。截至估值日期，有14個持作未來開發(fā)的項目分期。

   于2016年-2018年，景業(yè)名邦分別實現(xiàn)收益約人民幣6.41億元、8.38億元及13.29億元，復合年增長率為44.0%;溢利分別為8450.7萬元、8607.8萬元及3.82億元，復合年增長率為112.6%。2019年上半年實現(xiàn)收益約人民幣7.62億元，溢利約1.81億元。

   作為國際配售的一部分，該公司、獨家保薦人及若干聯(lián)席賬簿管理人已分別與TCL實業(yè)控股股份有限公司的全資附屬公司加利投資有限公司及中洲企業(yè)有限公司訂立基石投資協(xié)議，各基石投資者已同意按發(fā)售價認購以2億港元可購買的有關數(shù)目的發(fā)售股份。

   假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份3.27港元且超額配售權未獲行使，預計全球發(fā)售凈籌約12.21億港元。約60.0%將用作若干項目(分別為云南騰衝的景業(yè)高黎貢小鎮(zhèn)一期、二期及三期、廣東肇慶的肇慶國際科創(chuàng)中心(A區(qū)及B區(qū))、廣東清遠的景業(yè)雍景園一期、二期及三期，以及湖南株洲的景業(yè)山湖灣一期及二期)的開發(fā)成本;約30.0%將用于在目前營運所在省份收購土地;余款將用作一般營運資金。

   上實城開獲得銀行16.9億元定期貸款融通 為期18個月

   11月22日，上海實業(yè)城市開發(fā)集團有限公司發(fā)布公告稱，公司（作為借款人）與一家銀行（作為貸款人）就為期18個月且金額為人民幣16.9億元的定期貸款融通訂立貸款協(xié)議。該融通將用于歸還公司的銀行貸款及╱或撥付本公司及其附屬公司的營運資金要求。

   據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，該貸款協(xié)議規(guī)定，上海實業(yè)（集團）有限公司作為公司及上海實業(yè)控股有限公司的控股股東須直接或間接擁有本公司股本總額不少于51%，并維持對公司的管理控制權（“持股及管理契諾”）。倘違反持股及管理契諾，將構成貸款協(xié)議項下違約。

   于本公告日期，上實集團在公司已發(fā)行股本總額中實益擁有約63.96%（包括就《證券及期貨條例》（第571章）而言被視為或當作擁有上實控股所持股份的權益）的權益。

   上實城開表示，是次貸款融資將可降低公司的整合融資成本，并優(yōu)化公司的債務架構。

   中南建設再為11家子公司融資提供擔保 金額25.68億元

   11月22日，江蘇中南建設集團股份有限公司發(fā)布公告，披露公司為11家子公司融資提供擔保的進展情況。

   觀點地產(chǎn)新媒體了解到，中南建設為該11家子公司本次擔保金額為25.68億元，占中南建設最近一期股東權益比例14.75%。

   本次擔保前，中南建設為該11家子公司提供擔?？偨痤~為32.72億元，可使用擔保額度760.3億元。本次擔保后，中南建設為該11家子公司提供擔保總金額為58.4億元，未使用擔保額度727.36億元。

   公告披露，該11家子公司分別為南通中南新世界中心開發(fā)有限公司、東臺錦璽置業(yè)有限公司、長沙長廈雅苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、常德南雅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、青島中南城房地產(chǎn)有限公司、淄博錦泉置業(yè)有限公司、聊城市東昌府區(qū)中南建設發(fā)展有限公司、濰坊市中南錦悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、紹興錦嘉置業(yè)有限公司、慈溪星坤置業(yè)有限公司、寧波杭州灣新區(qū)碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

   其中，本次擔保金額最大的，為中南建設給城市東昌府區(qū)中南建設發(fā)展有限公司提供擔保事宜。為了促進中南建設業(yè)務發(fā)展，中南建設持股95%的聊城東昌中南向興業(yè)銀行股份有限公司聊城分行申請9億元借款，期限264個月。中南建設為有關融資提供連帶責任擔保，擔保金額9億元。

   中南建設認為，為上述公司提供擔保，是基于其業(yè)務需要，目前上述公司經(jīng)營正常，償債能力強，擔保不增加公司風險。對于向非全資公司提供的擔保，各股東均按比例提供擔?；虿扇∫笊鲜霰粨ο蟮钠渌蓶|提供反擔保等保障措施，擔保風險可控。

   提供本次擔保后，中南建設及控股子公司對外擔?？偨痤~為649.01億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬上市公司股東權益的373.03%。其中公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔?？偨痤~為102.96億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬上市公司股東權益的59.18%。


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