資本圈 | 首開股份擬發(fā)行超短期融資券、中期票據(jù)共計(jì)120億元

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    綠城第一期15億公司債利率最低3.78%

    11月28日，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告披露公司債券（第一期）票面利率。

    觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體于公告中獲悉，2019年11月27日，發(fā)行人和簿記管理人在網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)。

    根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定本期債券品種一的票面利率為3.78%，品種二的票面利率為4.34%。

    公告顯示，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過15億元，分為兩個(gè)品種。品種一期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)；品種二為7年期，附第5年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)。本期債券發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，采取網(wǎng)下面向合格投資者公開發(fā)行的方式發(fā)行。

    萬達(dá)商管發(fā)行4億元三年期美元債 獲3.3倍超額認(rèn)購

    11月28日消息稱，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)成功發(fā)行4億美元、期限3年、票息為6.95%高級(jí)債券，最終認(rèn)購規(guī)模達(dá)到13億美元，超額認(rèn)購約3.3倍，其中資產(chǎn)管理公司及基金公司認(rèn)購占比87%。

    據(jù)了解，上述債券由萬達(dá)地產(chǎn)海外發(fā)行，由萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)（香港）、萬達(dá)地產(chǎn)投資和萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)海外提供擔(dān)保，由萬達(dá)商管提供維好協(xié)議及股權(quán)回購承諾函。

    另悉，10月30日，萬達(dá)商管于上清所網(wǎng)站發(fā)布了2019年三季度財(cái)務(wù)報(bào)表。數(shù)據(jù)顯示，截至今年前三季度，萬達(dá)商管實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入490.98億元，同比下降31.83%。完成利潤總額244.95億元，同比下降27.7%，歸屬于母公司所有者凈利潤176.23億元，同比減少26%。

    截至2019年9月末，萬達(dá)商管持有貨幣資金601.42億元，較2018年底的832.79億元減少231.37億元。經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為93.53億元

    負(fù)債方面，報(bào)告期末萬達(dá)商管總負(fù)債3332.82億元，資產(chǎn)總計(jì)6050.2億元，資產(chǎn)負(fù)債率為55%。

    首開股份擬發(fā)行超短期融資券、中期票據(jù)共計(jì)120億元

    11月28日，北京首都開發(fā)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行50億元超短期融資券及70億元中期票據(jù)，利率尚未厘定。

    公告披露，首開股份擬發(fā)行超短融的規(guī)模為不超過50億元人民幣，單期發(fā)行期限為最長不超過270天，利率等尚未厘定。本次超短融在完成必要的發(fā)行手續(xù)后，既可以采取一次發(fā)行，也可以采取分期發(fā)行的方式，具體發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場情況確定。

    另外，首開股份擬發(fā)行中期票據(jù)的規(guī)模為不超過70億元人民幣，期限不超過5年，利率等尚未厘定。本次中期票據(jù)在完成必要的發(fā)行手續(xù)后，既可以采取一次發(fā)行，也可以采取分期發(fā)行的方式，具體發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場情況確定。

    首開股份于公告中稱，融資有助于增加公司資金流動(dòng)性，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司經(jīng)營發(fā)展；對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營不存在重大影響，不會(huì)損害公司及股東的利益，對(duì)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性無影響。

    據(jù)過往報(bào)道，今年1-9月，首開股份歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤22.53億元，同比增長52.07%，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-15.5億元，同比減少200.31%。

    資金方面，首開股份于今年9月底的貨幣資金為209.85億元，同比減少35.9%，其稱主要由本期籌資活動(dòng)凈流出、投資活動(dòng)凈流出和經(jīng)營活動(dòng)凈流出形成。

    國貿(mào)地產(chǎn)完成發(fā)行3億第五期超短期融資券 發(fā)行利率3.7%

    據(jù)上海清算所11月28日消息顯示，國貿(mào)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司于2019年11月26日發(fā)行了公司2019年度第五期超短期融資券。

    觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱，本期債券簡稱為19國貿(mào)地產(chǎn)SCP005，發(fā)行金額3億元，期限105天，發(fā)行利率3.7%，起息日2019年11月27日，兌付日2020年3月11日。

    據(jù)了解，上述超短期融資債券的簿記管理人及主承銷商為中國建設(shè)銀行股份有限公司。

    申購情況顯示，該期債券的合規(guī)申購家數(shù)達(dá)到11家，合規(guī)申購金額6.2億元，最高申購價(jià)位4.08%，最低申購價(jià)位為3.54%，但有效申購家數(shù)位8家，有效申購金額為3.1億元。

    另悉，國貿(mào)地產(chǎn)為廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司的全資子公司，而廈門國貿(mào)曾于7月19日發(fā)行了2019年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行總額為10億元。

    于8月5日，國貿(mào)地產(chǎn)還成功發(fā)行了公司2019年度第三期超短期融資券，發(fā)行金額3億元，期限120天，發(fā)行利率3.84%。


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