資本圈 | 富力折讓7.19%配售2.73億股 首創(chuàng)置業(yè)擬發(fā)60億債

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    正商實(shí)業(yè)發(fā)行2021年到期1.2億美元額外票據(jù)

    12月19日，正商實(shí)業(yè)有限公司發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行于2021年到期1.2億美元12.8厘優(yōu)先票據(jù)，將與公司于2019年10月3日發(fā)行于2021年到期2.2億美元12.8厘優(yōu)先票據(jù)合并及組成單一系列，預(yù)期額外票據(jù)上市及買賣批準(zhǔn)將于2019年12月20日起生效。

    首創(chuàng)置業(yè)擬發(fā)行不超過60億元境內(nèi)公司債券

    12月19日，首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，董事會通過決議將于臨時股東大會上提呈給股東考慮和批準(zhǔn)建議以一批或分批形式發(fā)行本金總額不超過60億元的境內(nèi)公司債券。

    該公司債期限不超過7年（含7年），可以選擇一個或多個期限品種，擬向合格投資者發(fā)行且不超過200人。

    首創(chuàng)置業(yè)方面表示，本次發(fā)行的境內(nèi)公司債券將全部用于償付公司債務(wù)本息，公司將根據(jù)存量境內(nèi)公司債券到期情況擇機(jī)發(fā)行。董事會認(rèn)為，發(fā)行境內(nèi)公司債券將有利于公司保持債券融資渠道暢通，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，提升公司市場競爭力。

    富力擬折讓7.19%配售2.73億股 募資37.35億港元

    12月19日，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告宣布，于當(dāng)日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議。據(jù)此，公司已同意委任配售代理，而配售代理已個別同意出任為公司代理并按悉數(shù)包銷基準(zhǔn)促使購買方根據(jù)配售協(xié)議按配售價認(rèn)購總共2.73億股新H股。

    2.73億股配售股份分別占現(xiàn)有已發(fā)行H股總數(shù)及現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約26.89%及8.47%；及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的已發(fā)行H股總數(shù)及已發(fā)行股份總數(shù)約21.19%及7.81%。

    此外，根據(jù)每股配售股份面值0.25港元，2.73億股配售股份的總面值將為6825萬港元。

    雅居樂環(huán)保6.1億購買中滔環(huán)保子公司余下50%股權(quán)

    12月19日，中滔環(huán)保集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，雅居樂生態(tài)環(huán)?？萍迹ㄏ愀郏┯邢薰荆赓徺I新滔投資有限公司（目標(biāo)公司）余下50%股權(quán)，總代價6.1億元。

    公告顯示，新滔投資由中滔環(huán)保及雅居樂生態(tài)分別擁有50%權(quán)益，并為中滔環(huán)保附屬公司，主要于中國從事商業(yè)服務(wù)。該公司于2019年10月31日未經(jīng)審核資產(chǎn)總值及資產(chǎn)凈值分別約為10.28億元及10.23億元，2017年及2018年未經(jīng)審核虧損凈額分別為21.56萬元、19.38萬元。


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