資本圈 | 泛?？毓蓴M發(fā)22億公司債 銀億股東重整申請(qǐng)獲受理

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    泛?？毓蓴M發(fā)行22億公司債 用于償還公司債

    12月22日，泛?？毓晒煞萦邢薰景l(fā)布公告稱，擬公開發(fā)行票面總額不超過人民幣22億元的公司債券，其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣1億元，可超額配售不超過人民幣21億元（含21億元），發(fā)行首日為12月25日。

    據(jù)了解，本期債券的期限為3年，附第2年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，債券詢價(jià)區(qū)間為7.00%-9.00%。

    本期債券由中國(guó)泛海提供全額、無條件、不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)東方金誠(chéng)綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA+級(jí)，本期債券信用等級(jí)為AA+級(jí)。本期債券的主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人均為中信建投證券股份有限公司。

    關(guān)于募集資金用途，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還公司債券。

    銀億股份控股母公司及控股股東重整申請(qǐng)獲法院裁定受理

    12月22日，銀億股份有限公司公告稱，控股股東母公司以及控股股東重整申請(qǐng)被法院裁定受理。

    公告顯示，銀億股份于12月20日收到控股股東寧波銀億控股有限公司（“銀億控股”）管理人及銀億控股母公司銀億集團(tuán)有限公司（“銀億集團(tuán)”）管理人的通知，獲悉銀億集團(tuán)、銀億控股已分別收到浙江省寧波市中級(jí)人民法院《民事裁定書》。

    《民事裁定書》指出，申請(qǐng)人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且資產(chǎn)已不足以清償全部債務(wù)，具備破產(chǎn)原因。申請(qǐng)人提供的重整可行性報(bào)告及方案，具有一定可行性。并且，申請(qǐng)人目前的經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)定，其股東、職工以及主要債權(quán)人均支持重整，具有重整價(jià)值和重整可能。據(jù)此，寧波中院受理銀億集團(tuán)及銀億控股的重整申請(qǐng)，該裁定自即日起生效。

    截至該公告披露日，銀億控股及其一致行動(dòng)人共持有公司2,866,426,910股股份，占公司總股本的71.17%?？毓晒蓶|被法院裁定受理重整申請(qǐng)進(jìn)入重整程序，可能會(huì)對(duì)公司控制權(quán)產(chǎn)生一定影響。

    此外，銀億股份表示，公司與銀億集團(tuán)及銀億控股分別為不同的法人主體，均具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力。截至公告披露日，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常。銀億集團(tuán)及銀億控股重整能否成功尚存在不確定性。

    據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，10月9日，銀億股份公告稱，債權(quán)人浙江中安安裝有限公司以銀億股份不能清償?shù)狡趥鶆?wù)并且明顯缺乏清償能力為由，向?qū)幉ㄖ性荷暾?qǐng)對(duì)其進(jìn)行重整。

    對(duì)此，銀億股份提示，如果法院依法受理公司重整申請(qǐng)，公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示；如果寧波中院正式受理對(duì)公司的重整申請(qǐng)且公司順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，將有利于改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)及盈利能力；如果不能順利實(shí)施，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

    粵泰股份控股股東5.09億股再因借款糾紛被凍結(jié)

    12月22日，廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司公告稱，公司于12月20日收到上海證券交易所通知，公司控股股東廣州粵泰控股集團(tuán)有限公司持有公司的股份被輪候凍結(jié)。

    具體而言，粵泰控股持有股份此次共凍結(jié)5.09億股，占其所持股份比例100%，占粵泰股份總股本比例20.05%，凍結(jié)申請(qǐng)人為廣州證券股份有限公司，凍結(jié)原因?yàn)榻杩罴m紛，凍結(jié)起始日2019年12月20日，凍結(jié)到期日2022年12月20日。

    公告顯示，目前粵泰控股存在債務(wù)逾期和訴訟情況，其中債務(wù)逾期總金額為人民幣24億元，涉及債務(wù)違約的訴訟金額為人民幣17億元。

    截止2018年12月31日，粵泰控股關(guān)聯(lián)方茶陵縣明大礦業(yè)投資有限責(zé)任公司尚與上市公司存在余額為7809.17萬(wàn)元的非經(jīng)營(yíng)性資金占用，該筆款項(xiàng)已在粵泰股份披露2018年年度報(bào)告前結(jié)清。

    此次粵泰控股及其一致行動(dòng)人被司法凍結(jié)及輪候凍結(jié)的股份中，仍有約15.47億股暫時(shí)未上市流通。鑒于粵泰控股關(guān)聯(lián)公司于2019年6月已與世茂集團(tuán)下屬公司就旗下江門銀湖灣項(xiàng)目的股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨合作開發(fā)事宜簽署了相關(guān)協(xié)議，目前粵泰控股及其一致行動(dòng)人正積極與債權(quán)方協(xié)商達(dá)成還款計(jì)劃和方案，從粵泰控股提供的相關(guān)信息判斷，本次輪候凍結(jié)事項(xiàng)短期內(nèi)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)的變更。


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