資本圈 | 奧園擬發(fā)30億小公募債 時(shí)代中國(guó)發(fā)25億境內(nèi)債券

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   奧園集團(tuán)擬發(fā)行30億元小公募債 10年期利率未定

   5月29日，據(jù)上交所信息顯示，奧園集團(tuán)有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲受理，擬發(fā)行金額30億元。

   據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，上述公司債為小公募品種，利率未定，期限為不超過10年期（含10年期），發(fā)行人為奧園集團(tuán)有限公司，牽頭主承銷商、債券受托管理人及簿記管理人為西南證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中山證券有限責(zé)任公司和中泰證券股份有限公司。

   經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本次債券的信用等級(jí)為AAA。

   奧園集團(tuán)表示，本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于償還公司到期或進(jìn)入回售期的公司債券。

   截至募集說明書出具日，發(fā)行人存續(xù)的公開發(fā)行公司債券余額為55.4億元，若本次債券全部完成發(fā)行，發(fā)行人公開發(fā)行的公司債券余額合計(jì)85.4億元，占2019年末發(fā)行人經(jīng)審計(jì)的合并口徑下凈資產(chǎn)的19.82%。

   時(shí)代中國(guó)發(fā)行25億元境內(nèi)債券 利率5.24%

   5月29日，時(shí)代中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告稱，于5月26日，公司發(fā)行人發(fā)行本金總額為人民幣25億元的境內(nèi)債券，票面年利率為5.24%。

   據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該債券期限為期五年，在第三年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)，而投資者擁有回售境內(nèi)債券的選擇權(quán)。

   該境內(nèi)債券為無擔(dān)保及于上海證券交易所上市。中銀國(guó)際證券股份有限公司擔(dān)任主承銷商；與西南證券股份有限公司及中山證券有限責(zé)任公司擔(dān)任發(fā)行境內(nèi)債券的聯(lián)席承銷商。

   公告披露，時(shí)代中國(guó)已獲兩間信用評(píng)級(jí)代理（即聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司及中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司）就發(fā)行人及境內(nèi)債券給予“AAA”評(píng)級(jí)。

   時(shí)代中國(guó)于公告中表示，該境內(nèi)債券的所得款項(xiàng)擬將用于對(duì)集團(tuán)的若干現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。

   平安不動(dòng)產(chǎn)擬發(fā)行2020年第五期超短期融資券 規(guī)模15億元

   5月29日，平安不動(dòng)產(chǎn)有限公司擬發(fā)行超短期融資券，發(fā)行金額15億元。

   據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該期名為2020年度第五期超短期融資券，發(fā)行金額15億元，期限150天，主承銷商及簿記管理人為招商銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司。

   截至目前，發(fā)行人及其下屬子公司待償還債務(wù)融資工具余額為129億元，其中超短期融資券59億元、中期票據(jù)55億元、永續(xù)中票15億元；離岸美元債券4億美元；離岸港幣債券15億港幣；公司債214億元。

   平安不動(dòng)產(chǎn)擬將本期募集的15億元資金，用于償還到期債券，本期超短期融資券償還債務(wù)融資工具“18平安不動(dòng)SCP009”和“19平安不動(dòng)SCP002”。這兩期債券被發(fā)行人分別于2019年9月1日和2019年10月25日使用自有資金完成兌付，待本次募集資金到賬后，募集資金15億元用于置換已使用的自有資金。

   鴻坤集團(tuán)再發(fā)行5500萬(wàn)美元公募債券 美元債規(guī)模達(dá)2.05億

   5月28日，據(jù)鴻坤集團(tuán)官方微信披露，公司成功發(fā)行了5500萬(wàn)美元公募債券，并將與鴻坤集團(tuán)2019年10月8日發(fā)行的1.5億美元債券合并。

   合并成功后，鴻坤集團(tuán)累計(jì)發(fā)行債券規(guī)模達(dá)2.05億美元。

   據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，2019年9月27日，鴻坤集團(tuán)以旗下北京鴻坤偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為發(fā)行主體，首次發(fā)行1.1億美元境外公募債券。該債券惠普評(píng)級(jí)為“B”級(jí)，發(fā)行期限為3年，將于2022年到期，利率未披露。此外，投資者有權(quán)決定在發(fā)行第2年后將債券回售給發(fā)行人。

   朗詩(shī)發(fā)行合作型長(zhǎng)租公寓REITs2期 規(guī)模3.26億元

   5月29日，朗詩(shī)集團(tuán)宣布，成功設(shè)立合作型長(zhǎng)租公寓儲(chǔ)架式REITs“平安匯通－平安不動(dòng)產(chǎn)朗詩(shī)租賃住房2期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”。

   據(jù)悉，本次類REITs產(chǎn)品的基金管理人為朗詩(shī)青杉資本，計(jì)劃管理人為平安匯通，公寓運(yùn)營(yíng)商為朗詩(shī)寓。2期REITs產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為3.26億元，其中優(yōu)先檔規(guī)模2.6億元，為AAA最高信用評(píng)級(jí)，產(chǎn)品期限18年（3+3+3+3+3+3），預(yù)期收益率3.98%；次級(jí)檔0.66億元。

   基礎(chǔ)資產(chǎn)方面，標(biāo)的物業(yè)位于南京市雨花臺(tái)區(qū)安德門大街38號(hào)的朗詩(shī)寓南京天隆寺地鐵站店項(xiàng)目。該物業(yè)資產(chǎn)由朗詩(shī)青杉資本為主要資產(chǎn)管理方，全程由朗詩(shī)旗下長(zhǎng)租公寓品牌朗詩(shī)寓進(jìn)行項(xiàng)目定位、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工程管控、運(yùn)營(yíng)管理，共提供358間標(biāo)準(zhǔn)化精品公寓。項(xiàng)目于2019年3月移交朗詩(shī)寓，用5個(gè)月時(shí)間完成全部改造工作。

   朗詩(shī)寓南京天隆寺地鐵站店項(xiàng)目是繼上海朗詩(shī)寓森蘭項(xiàng)目之后，三方合作落地的第二個(gè)項(xiàng)目。

   2018年12月24日，由朗詩(shī)與合作伙伴發(fā)起的中國(guó)首單合作型長(zhǎng)租公寓儲(chǔ)架式REITs在上海交易所成功獲批，規(guī)模為50億元。上海朗詩(shī)寓森蘭項(xiàng)目成為其首個(gè)發(fā)行項(xiàng)目于2019年3月13日成功設(shè)立，首期REITs產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為10.68億元，其中優(yōu)先檔規(guī)模9.5億元。

   長(zhǎng)沙奧克斯廣場(chǎng)9.8億元ABS項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”

   5月29日，據(jù)上交所信息披露顯示，國(guó)君資管-長(zhǎng)沙奧克斯廣場(chǎng)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”。

   據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該債券品種為ABS，擬發(fā)行金額9.8億元，發(fā)行人為長(zhǎng)沙奧克斯廣場(chǎng)置業(yè)有限公司，承銷商/管理人為上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司。

   另悉，長(zhǎng)沙奧克斯廣場(chǎng)由奧克斯集團(tuán)旗下的奧克斯地產(chǎn)投資開發(fā)。項(xiàng)目位于 “雙核心”之一的濱江新城CBD，地處岳麓大道以南，溁銀路以東，毗鄰長(zhǎng)株潭城際輕軌、地鐵4號(hào)線站點(diǎn)，項(xiàng)目占地約6.75萬(wàn)平方米，總建筑面積約45萬(wàn)平方米，商業(yè)體量達(dá)27萬(wàn)平方米。2019年奧克斯集團(tuán)總營(yíng)收為735億元。


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